留给BBA的时间不多了

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曾经你看不起,如今你高攀不起。

图片来源@视觉中国

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文 | 壹DU财经

十几年前,比亚迪只是一家主打国产中低端燃油车的企业,蔚来、小鹏、理想还不见踪影,高端车市场正被“德系三强”BBA——奔驰、宝马、奥迪三分天下。

时过境迁,国内汽车工业的崛起,尤其是造车新势力的横空出世将这一局面打破,如今的BBA已不再是当年高不可攀的存在,在新玩家的“教育”之下,BBA正在向新生们学习。

更糟糕的是,当下的市场环境,留给BBA的时间已经不多了。

01 新能源、电动化,留给BBA的时间不多了

进入二十一世纪以来,全球工业化速度呈现出几何级的增长。但同时,全球变暖、环境恶化正困扰着所有国家和企业,汽车减排、绿色出行成为各国普遍共识,新能源汽车也随之迎来前所未有的发展机遇。

以中国为例,近十年里,我国新能源汽车的保有量增长迅速。2014年我国新能源汽车保有量仅为7.4万辆,而至2022年底已实现687.2万的年销量,1577.4万的累计销量,期间CAGR高达95.27%。

尤其是2021年以后,电动化、智能化技术的爆发迭代更是加速了新能源汽车的普及速度,仅2021、2022两年就新增了350.7万和687.2万辆新能源汽车,合计占了我国新能源汽车总保有量的近2/3。截止至今年7月份,我国已经销售了452.5万辆新能源汽车,至年底有望突破800万的年销量大关。

(数据来源:中国汽车工业协会,2023年数据截止至7月,壹DU财经整理)

除了数量保有量的不断攀升,新能源汽车的国产化率正持续加速。汽车工业协会的统计数据显示,2022年我国新能源汽车市场份额几乎被国内国内品牌垄断,市占率超过8成,仅特斯拉仅占有12.5%的市场份额。

(数据来源:中国汽车工业协会,壹DU财经整理)

不仅是国内,东南亚地区的新能源车市场也呈现出同样的趋势。2022年,东南亚地区新能源汽车市场中,我国本土品牌占据了接近一半的市场份额,剩下的一半被宝马、奔驰、现代、沃尔沃、保时捷、特斯拉和Mine Mobility等数十家国外企业瓜分。

(数据来源:Marklines、广发证券,壹DU财经整理)

综合来看,无论是国内新能源车市场还是海外新能源车市场,BBA的影响力在逐渐下降。国产品牌已然崛起,我国本土的车企正在新能源的赛道上实现“弯道超车”。

02 新能源时代,BBA为什么做不起来呢?

在汽车工业上领先了几十年、甚至一百多年的BBA们在市场上可谓一骑绝尘,尤其是德系车、日系车在过去数年也一直垄断着我国乃至全球大部分的市场。

在此背景下,我国新能源汽车品牌突破重围,实现突破的能力由此可见一斑。当然,不仅仅是除了国产新能源车企本身的实力突飞猛进外,BBA们在新能源上的“怠惰”也在无形中加速了这一进程。

作为汽车的发源地,德国在汽车发展历史上留下了浓墨重彩的一笔,除BBA外,大众、保时捷、迈巴赫等知名车企共同组成了庞大的德系车体系阵营。

但在新能源电动车上,德国遭遇“滑铁卢”。跟据先前的一些报道和调研,不难发现,德系车很少推出电动款,德国国内最畅销的新能源车竟是美国产的特斯拉。究其原因,还是传统德系燃油车在德国的难以撼动的地位和锂矿产业链的不完善所导致。

德系燃油车的地位不必多说,作为全球这一领域内的TOP1,燃油车在市场上的压倒性优势带来的丰厚回报,多少有些让德国车企“不思进取”。2022年奔驰总营收达到1500.2亿欧元,净利润148.1亿欧元,全球销量达到204万辆。其中,奔驰全球电动汽车总交付量为31.9万辆,纯电车(不包含Smart)仅有11.8万辆,分别占比15.6%和5.8%。

按照销量靠前的奔驰EQE SUV(约47万元)和对标的GLE(约80万元)进行粗略估算,电车的营收占比仅3.5%,反而燃油车高达96.5%,对应着约1450亿欧元的营收,足以让奔驰“躺平”。

此外,德国落后的锂矿产业链也实在不足以支撑德系车进行电动化的迭代。据统计,德国锂矿的远期储量大约270万吨,位列全球第九。从排名上来看德国的锂矿储量还算说的过去,但绝大多数的锂矿分布于南北美以及中国,天然的分布优势决定着中国和美国比德国更适合锂电的发展。

(数据来源:网络公开数据,壹DU财经整理)

同样,在全球前十大锂矿中美国和中国各占三家,而德国没有任何一家企业上榜。锂作为绝大多新能源汽车的“起点”,在当前阶段没有稳定的锂矿供给想要做好新能源汽车恐怕难于登天,也注定了目前只有中美有技术、有能力来做新能源汽车。

(数据来源:网络公开数据,壹DU财经整理)

在内部战略和外部环境的共同作用下,BBA在新能源上的落后和我国电动车的崛起成为大概率事件。

03 重整入局,众多国外车企选择与国内企业“牵手”

除了动力电池、电机、电控等整车技术的成熟,尤其是电动汽车的另一项重要技术——自动驾驶的日益成熟,中国企业也走在全球前列。

今年7月,小鹏汽车正式向小鹏G9和P7i全系车型推送全新版本OTA——Xmart OS 4.3.0。全新升级的XNGP全场景智能辅助驾驶系统,可以实现四不降——“不降级、不接管、不骚扰、不磨蹭”,让用户体验到接近L4级的智能驾驶体验,在驾驶体验上更像一名“老司机”。早在去年10月,小鹏的城市NGP就已经成为国内首个量产落地的城市场景高等级智能辅助驾驶功能,经过不断迭代得到如今的更智能化的版本。

除了小鹏,蔚来、理想等造车新势力,小马智行这样的专注自动驾驶技术的细分企业在近两年也推出了自动驾驶产品。

在国内激烈的竞争环境下,我国的智能驾驶技术自然水涨船高,吸引了大批传统汽车企业们合作入局。

7月,小鹏汽车和大众达成战略合作,大众以7亿美元获得了小鹏4.99%的A类普通股。通过本次战略合作,小鹏汽车和大众汽车集团将基于各自核心竞争力和小鹏汽车的G9车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件,共同开发两款B级电动汽车车型,以大众汽车品牌在中国市场销售。此外,双方还将在多个领域探索其他潜在的战略合作,包括未来电动车平台、软件技术和供应链方面的合作。

同样是7月,奥迪与上汽集团签署战略备忘录,将通过共同开发,快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。

8月4日,丰田中国、广汽丰田和小马智行宣布共同出资超过10亿元人民币设立合资公司以支持未来自动驾驶出租车前装量产和规模化部署。

电动化、智能化引领的汽车产业百年未有之大变局中,中国车企已经走到前列。曾经,中国车企不得不以空间换时间,依靠庞大的中国市场空间吸引外资企业合资、合作,以学习技术、管理经验。

三十年河东三十年河西,如今,外资车企开始以资金换时间,以投资入股的方式缩短与中国车企在电动化、智能化领域的差距。

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