青春期的中国云服务,迎来“三重门”

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鲤鱼跃龙门。

图片来源@视觉中国

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文 | 壹DU财经

2000多年前,《礼记·中庸》一书提出“王天下有三重焉,其寡过矣乎”。意思是,君王要统治天下,需要做好三件大事,即仪礼、制度、考文,这样就会减少过失。

2000多年后,韩寒引用这一概念,写出《三重门》,寓意青春期少年面临的学校、家庭、社会这三道大门。

以2009年,阿里云写下第一行代码算起,14岁的中国云服务厂商开始进入青春期:既对世界充满期待,也对未来有所担忧。

目前全球云服务市场中,份额前十名的公司依次为AWS、微软、阿里、谷歌、IBM、华为、中国电信、腾讯、中国移动和百度,中国公司占了六家,阿里云还跻身前三。

如同新能源、5G等赛道一样,中国云服务厂商也在全球迎来高光时刻,但青春期的中国云服务厂商也面临着需要突破的“三重门”。

01 政务云是一大变量

在各行各业上云、转型数字化的进程中,政务客户是重要群体,也是决定各家云服务厂商市场份额的一大变量。

艾瑞咨询发布的《2022年中国云服务行业应用白皮书》显示,云服务市场中,泛互联网行业市场占比达27%左右,是最大的行业;政务排名第二,占比为17%左右;金融行业以11%市场占比排名第三;汽车、医疗、教育等行业则排在更后面。

 IDC研究显示,2021年中国数字政府整体市场达1235 亿元人民币,预计2026年将超过2000 亿元人民币,复合增长率为12%。2022年,政务云整体市场规模为500.52亿元人民币,同比增长17.17%。

政务客户的数字化转型不仅为中国云服务市场发展带来巨大机遇,还自带风向标意义。

从2021年开始,各地开始建设“国资云”平台:2021年3月,天津“国资云”上线运行;4月,四川省发布“国资云”,是国内首个国资企业专属云……“国资云”平台由地方国资委牵头投资、设立、运营,建设与运营方通常是地方国资企业,技术与产品的支撑方一般为云服务商。国资云的建设,三大运营商可以参与,华为云、阿里云、腾讯云、百度云等民企云服务厂商也可以参与中标,分的一杯羹。

今年5月,湖南省国资云在长沙上线,它由湘投集团投资建设,技术与产品支撑方则为华为云,华为云全国首个“建运一体化”的国资云。2022年11月,阿里云也曾以473万元成功中标,承担湖北省国资云云平台建设。

如果说各地国资云给了民营云服务厂商一个机会,那么,国家云则给电信云、移动云等国资背景云服务商以超车的机会。2022年7月12日,国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会提及,以中国电信为主导,联合中国电子、中国电科等多家中央企业共同打造国家云公司。

最新数据显示,中央企业上云覆盖率达到了86%,而背后央企云资源池就是由中国电信组织建设的。

伴随中央及地方“国云”市场的兴起,三大运营商云服务业务开始“狂飙”。根据财报,2022年上半年,天翼云、移动云、联通云收入分别达280.82亿、234亿、187亿,同比增幅分别达100.8%、103.6%、143%,远超行业平均水平。

以至于有人说,阿里云引领了云计算1.0阶段,由政务客户驱动的国云则将行业推向2.0。大批政府部门、央国企、金融机构开始朝着具有国资背景的云服务商,势必引发行业格局变动。

 IDC的公有云服务市场报告显示,与2021年下半年相比,2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市场竞争格局中,华为云、中国电信天翼云均前进一位,分类第二、第三位,而腾讯云则由第二位降至第四位。

对于国内云服务厂商来说,谁能拿下更多政务客户,谁就能获得更大优势。

02 Maas是一场新竞赛

自去年ChatGPT爆火,大模型就成为一个“值得所有行业都重新做一遍”的存在。

在国内,大模型如雨后春笋般涌现,也卷到了云服务市场。一方面,大模型对算力要求的提高会激发云服务市场需求,另一方面,也正在孕育新的商业模式——MaaS。

去年11月,阿里云“通义千问”大模型研发负责人周靖人在云栖大会上提出MaaS(Model as a Service),“模型即服务”,以模型为核心提供服务。与云服务市场已经很成熟的IaaS、PaaS、SaaS等相对应。

 ChatGPT激发了各行各业对大模型的渴望,都希望借助生成式AI,实现更深层次的数字化转型,带来更高地效率、更好地体验。于是,将大模型“装进来”,让客户更方便、更便宜地从云端调用大模型,便成为云服务厂商的必然选择。

百度创始人李彦宏就表示,“大模型是 Game Changer,它会彻底改变云计算的游戏规则。过去,云计算主要卖算力、看速度、看存储,今天,客户购买云服务,会看框架好不好、模型好不好,而不是仅仅看算力怎么样。”

“阿里云的平台非常欢迎第三方模型。”阿里云CTO周靖人在接受媒体采访时表示。他强调,MaaS“有算力、无模型,不够。有模型,无生态,也不够。发展大模型,算力、模型、生态,缺一不可。”

于是,我们看到阿里云发起的AI模型社区魔搭中,集聚了180多万AI开发者和900多个AI模型。今年7月,阿里云宣布,成为国内首家支持Meta公司的Llama 2全系列训练和部署方案的公司,Llama 2是Meta最新开源的类ChatGPT大语言模型。

8月初,百度智能云MaaS升级:千帆大模型平台全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等国内外33个大模型,并对接入的模型进行二次性能增强,模型推理成本可降低50%左右。

8月中旬,腾讯云宣布MaaS升级,接入Llama 2、Falcon、Dolly、Vicuna等20多个主流模型,且支持系列模型的直接部署调用、应用流程简单、可全程低代码操作。

此前,火山引擎发布的“火山方舟”也集成了百川智能、出门问问、复旦大学MOSS等多种大模型。一头儿连接MiniMax、百川智能、Moss等大模型提供方打造模型广场,一头儿连接企业,火山方舟在中间提供精调和落地能力,共同组成MaaS生态。

从算力、智能解决方案,再到大模型,客户从云服务中获取的内容在逐步升级。赛迪的数据显示,预计今年中国大模型云服务市场规模将达到261.5亿元,占中国云服务的比重将达到10.3%。

值得注意的是,对于云服务厂商来说,大模型时代,所有人都在同一起跑线,竞争才刚刚开始。

03 国际化是增量机会

中国市场上,云服务竞争已经红海一片。今年4月份以来,阿里云、腾讯云、移动云等先后大幅降价,阿里云更是开启史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%,移动云的通用入门型和通用网络优化型云主机均降价60%。

对于这波降价,业内人士大多将其归结为“降价换量”,抢夺客户之举,是云服务厂商竞争白热化的一种反映。

跟新能源行业类似,中国云服务厂商终将从国内卷到国外,寻找增量机会。

阿里云是中国跑出来的第一朵“国际云”。据Gartner数据,2021年阿里云以9.55%的市占率位居全球前三,其中在亚太市场的份额超过25%,在亚太区域的份额是亚马逊和微软总和。2022 年年底,阿里云在东南亚市场的营收增长超 60%。

阿里云全球基础设施布局

阿里云的本地化策略值得学习。去年在泰国举办的国际云峰会上,阿里云宣布未来三年投入70亿元建设国际本地化生态,并在波尔图、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增设6个服务中心。去年6月,阿里云与沙特电信公司(STC)共建合资公司,运营在利雅得的两座数据中心,面向沙特市场提供公共云服务。阿里云已在全球30个地理区域运营着89个可用区,覆盖亚洲、欧洲和北美等区域。

华为云、腾讯云也是中国云出海的代表。目前,腾讯云在海外布局26个地区,运营70个可用区;而华为云也在全球 29 个区域、75 可用区布局,覆盖 170 多个国家和地区。

面对数据合规等云服务出海的常见问题,各大云服务厂商均在加速本地化生态打造。在东南亚市场,阿里云与泰国本土厂商合作,共建数字化服务;与10多家印尼本地高校合作,提供数字化技术培训;与中东最大电信公司沙特电信成立合资公司......目前,阿里云已与30多家海外企业达成合作,进一步夯实本地化生态。

除了技术和产品,在国内卷出来的性价比和服务也是中国云服务厂商出海的底气。2019年出海的影像类视频工具闪剪智能与海外云厂商和国内云厂商均有合作。其创始人表示,中国云厂商带来的是更高的性价比,“海外云厂商的GPU资源价格是非常标准的,用多少就付多少钱,没有太大的改变空间。但国内云厂商可以帮助我们调配闲置资源,让闪剪智能的成本降了下来。”

此外,他还表示,国外的工作沟通方式是提工单,提完可能要1-2天才能回复。“中国云厂商提供的都是7x24小时的服务,直接在群里沟通,哪怕半夜出现问题,也有团队来马上解决问题。”

艾瑞咨询的数据显示,2022年中国云出海市场规模256.5亿元,市场增速为42.8%。相比国内市场,这是一个相当高的增速。在国内高度内卷的当下,可以预期,国内国外两条腿走路将是中国云服务厂商下一步的必然路径。

04 结语

犹如鲤鱼跃龙门,在政务云、MaaS云、国际云这三道门面前,谁能越过去,谁就能度过青春期的躁动与不安,以更加成熟的姿态,迎来收获期。

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