优化客户成本 vs 投入生成式AI,全球Top3云的“慢”与“快” | 企服国际观察

较早的领先优势,某种程度上也会拉开与竞争对手的距离。

 图片来源@视觉中国

北京时间10月27日凌晨,亚马逊发布了截至9月的最新季度财报。截至目前,微软、谷歌、亚马逊三家科技巨头的季度财报在本周已相继发布。从直接的股价表现来看,最亮眼的是微软,谷歌稍显落后,亚马逊因本季度销售额和利润超分析师预期稍有上浮波动,但AWS云业务的表现却只能用“中规中矩”来形容。

优化客户成本 vs 投入生成式AI

横向来看,2023Q3亚马逊AWS业务实现营收231亿美元,同比增长12%(这一数字与去年同期的27.5%,最高位时的41%,可谓是云泥之别。)

 AWS 23Q3季度财报

这一年,亚马逊在生成式AI和仓库机器人方面指出进行了大量投资,这被亚马逊称为公司一项“重要”业务。首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)仍然看好AWS的长期前景,并指出该业务将实现“大幅增长”,结合最近几个季度已经有所改善。

此外,他还在电话会议上强调,由于现阶段芯片需求量很高,英伟达等头部芯片公司的GPU往往供不应求,为此,一些AI公司正在转向选择亚马逊自研芯片处理业务,例如Anthropic现在就通过AWS云使用其自研的AI芯片。

据悉,亚马逊在此之前已经向Anthropic投资超过10亿美元,但如果其他AI公司没有从亚马逊获得投资,它们还会选择亚马逊自研芯片而非英伟达?

再比如,如何在经营中应用大模型,从实际实践中,有时实施成本可能高于预期。首席财务官Brian Olsavsky在电话会议期间还提到一点,“客户成本优化仍然是其AWS云部门的一个阻力”。潜在的问题依然存在,而这只是一方面。

整体来看,亚马逊在去年进行了多轮裁员等成本削减措施,到今年3月亚马逊还砍掉9000名在职岗位,这还不包括今年早些时候宣布的18000名裁员计划。分析师指出,成本削减为第三季度营业利润带来了112亿美元,而上年同期的营业利润为25亿美元。第三季度运营利润率为7.8%,是自2021Q1财季8.2%以来的最高水平。

再来看谷歌,2023Q3,尽管广告业务表现优于预期,但谷歌云计算部门实现营收84.1亿美元,低于市场预期的86.0亿美元,同比增速为22%(下滑至自2021Q2以来的最低水平,去年同期增速还是37.6%),营收仅占Alphabet总收入的11%。同时,其营业利润为2.66亿美元,大幅低于市场预期的4.34亿美元。

 谷歌云 23Q3季度财报

好消息是,云业务部门本季度利润为2.66亿美元,而去年同期则亏损4.4亿美元。谷歌云在今年两个季度前就首次实现盈利。但问题是,现阶段谷歌云尚未能从生成式人工智能中获利,这本应是其最应该抓住的技术机遇,当财报公布时,几乎外界所有的目光都集中在谷歌云上。

云业务的不及预期也直接让母公司Alphabet股价一度受到波及。

目前谷歌在加大对AIGC产品和大模型技术的投入,在为下一阶段机器学习平台Gemini积极准备。例如人工智能助手Bard,也与谷歌的应用程序和服务集成,包括Workspace、地图、YouTube以及Google航班和酒店的相关信息。

不过,分析师认为谷歌将AI集成到从搜索引擎、Workspace等应用工具的努力“可能仍处于起步阶段”。市场研究公司Insider Intelligence的高级分析师声称:“云计算是一项比广告更加不稳定的业务,谷歌面临着激烈的竞争。虽然从长远来看,它对AI初创公司中的吸引力可能会带来收益,但目前它对谷歌云的帮助还不足以让投资者满意。”

当被问及云业务面临的挑战时,Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在电话会议上承认,该公司一直在努力应对面临支出预算压力的客户。

Parekh Consulting首席执行官Parekh Jain分析称,“企业中有两种云支出趋势:首先,企业正在优化其云支出,以在这种宏观环境下获得商业价值,这导致今年超大规模企业在云上支出的增长率放缓;其次,企业正在投资主要由生成式AI驱动的新业务。”

市场研究公司IDC预测显示,生成式AI仍处于早期阶段,预计到2027年企业的技术支出将达到1430亿美元,复合年增长率高达73%。这是个持续增长的数字。那么,对于谷歌云而言,需要比其他科技公司更高的投入才能获得相应的增长回报。

上述分析师还指出,谷歌云仍在优化云支出趋势,无法像Azure那样这个趋势中获益。目前Azure处于领先地位,已经能够扭转本季度增长率下降的趋势。

确实,根据微软公布的截至9月30日的2024财年Q1财季业绩。相较于略显疲态的个人计算业务(尤其是PC),生成式AI推动云业务的增长,无疑让本季度财报可圈可点。

据财报,微软云同比增长24%至318亿美元。(微软云包括Azure和其他云服务、Office 365商业版、LinkedIn商业部分、Dynamic 365、以及其他云资产。)同时,微软预计下一财季智能云业务营收将实现251亿至254亿美元,其中Azure和其他云业务将实现26%至27%的增长。

微软在电话会议上表示,其云业务的增长可能会从目前的水平略有回落,直至明年6月财季之后保持稳定。

整体来看,Q1财季实现营收565.17亿美元,高于市场预期的545.45亿美元,同比增长13%;营业利润同比增长25%至269亿美元;净利润同比增长27%至222.91亿美元,高于市场预期的2.65亿美元。

财报公布当天,微软股价一路大涨至346美元。

AI正为云和商业软件带来早期收益

作为一家典型的ToB软件企业,我们试图以微软为样板,分析接下来海外科技公司对云与AI的投入变化趋势。

目前微软涵盖了三大业务板块:生产力和业务流程业务、云业务、更多个人计算业务。

 微软 FY24Q1季度财报

先来看生产力和业务流程业务,本季度实现营收186亿美元,同比增长13%。

其中,Office 365商业产品及云服务增长18%,主要受Office 365商业产品收入增长15%推动;

Office Consumer产品及云服务收入增长3%,Microsoft 365 Consumer订阅用户增长至7670万;

LinkedIn收入增长8%;

Dynamic 356产品和云服务收入增长22%,主要受Dynamics 365收入增长28%推动。

再来看智能云业务实现营收243亿美元,同比增长19%。

其中,服务器产品和云服务收入增长21%;

Azure和其他云服务收入增长29%,受消费服务的强烈诉求推动;

服务器产品收入增长2%,受Windows服务器和SQL服务器在多云环境的需求推动,部分抵消了对云的诉求;

企业移动套件(Enterprise Mobility)安装数量增长11%至2.59亿套。

而更多个人计算业务(如Windows操作系统、广告、设备和游戏)实现营收137亿美元,同比增长3%。

其中,Windows收入增长5%,Windows OEM收入增长4%,Windows商业产品和云服务收入增长8%;

设备收入下降22%;

Xbox内容和服务收入增长13%;

不包括流量获取成本的搜索和新闻广告收入增长10%。

增长背后的“反差”

微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)表示:“通过Copilots(AI助手),我们正在将世界各地的个人和企业带进AI时代。我们正快速将AI注入到技术栈的每一层,以及各个岗位和业务流程,以提高客户的生产力收益。”

微软首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)提到,由于这一战略的实施,生产力和业务流程部门的收入达到186亿美元,增长了13%,预计在Copilot从11月1日起全面推出后,这一数字将继续增长。

能够看到,在过去几个财季,微软很大一部分焦点在于如何将Azure云与OpenAI背后的ChatGPT等进行深度集成。这种方式从根本程度上体现了云(计算+存储+网络+AI)的融合性。而微软所构建的云基础设施,已经在通过AI的融入,将繁重的模型训练改变成为具备推理能力的超级计算机。

纳德拉在电话会议上声称,目前已有18000个组织在使用Azure OpenAI服务,其中包括Azure的新用户。Azure云目前不仅支持OpenAI、Meta、Hugging Face(包括微软自身)的开源模型的访问调用。

在他看来,微软拥有“最全面的云足迹”,在全球拥有60多个数据中心区域,且“人工智能服务部署区域也比任何其他云提供商都要多”。

同时,由于本季度微软宣布与Oracle扩大合作,作为唯一一家运行Oracle数据库服务的云服务商,可使得客户能从其本地Oracle数据库迁移到云端。目前使用Azure Arc进行上云迁移的客户正在增长,比如PepsiCo和Vodafone已经在基于Azure进行Oracle数据库实例的无缝集成体验。

另一方面,微软也在积极将人工智能技术融入到其他产品套件,这其中就包括Office办公全家桶、Dynamic系列、会议视频产品Teams Premium、搜索引擎Bing等。

不过,纳德拉仍然将现在称为“非常早的阶段”,这意味着对于当前阶段微软所推出的产品创新仍然需要持续投入。

值得一提的是,在上个财季,海外大部分科技公司经历了俄乌冲突和美国加息的影响,为此不得不采取退出当地市场、裁员、暂缓开支等做法。伴随整体外部IT市场环境的预算收紧,Azure作为仅次于AWS之后的全球第二大公有云,正面临与之同样的困境:增速放缓。

根据钛媒体梳理的数据:单看从2022财年Q1至2023财年Q4的八个季度,微软智能云的同比增速(31.0%、25.5%、26.0%、20.0%、20.0%、17.8%、16.0%、15.0%),放缓增速已十分明显,这其实已十分说明问题。

另外今年10月,网络安全供应商Soc Radar公布了有关“微软2.4TB数据隐私泄露”事件。尽管微软事后回应确实“存在一个错误配置的服务器,导致可能未经认证访问一些与微软和潜在客户的互动所对应的业务交易数据。”但这一事件无疑引发了外界对云安全问题的反思。

而在云与办公套件之外的其他板块,微软依然面临老业务的增长乏力和前沿创新业务的未知。值得注意的是,10月13日,微软以690亿美元正式完成了对暴雪的收购,这是公司史上最大规模的收购。

显然,讲AIGC的好故事,已经各大科技公司提振市场预期的最主要策略。只不过在同行们的衬托下,AI产品的商业化收益在微软本季财报有了初步体现,这尤其在全球经济放缓导致企业IT支出紧缩的当下,十分紧要。而较早的领先优势,甚至某种程度上会拉开与竞争对手的距离。

(本文首发于钛媒体,作者 | 杨丽)

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