【资本市场金融板块周报】瑞丰银行跌4.81%领跌银行板块;4券商耗资约9.72亿回购股份;投资收益下降拖累三季度利润,保险板块多数下跌

金融板块一周行情分析,周一见

上周(10月30日-11月3日)银行板块整体下跌。根据Wind数据,上周银行(申万一级)指数跌幅为1.14%,报收3002.18点。

从具体个股来看,上周银行板块跌幅前五股票为瑞丰银行(-4.81%)、无锡银行(-4.54%)、重庆银行(-4.28%)、张家港行(-3.76%)和兴业银行(-3.68%)。

涨幅前五股票为民生银行(+3.55%)、宁波银行(+2.75%)、苏农银行(+1.65%)、浙商银行(+0.40%)和青农商行(+0.37%)。
制表:钛媒体内容运营部

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截至11月3日收盘,瑞丰银行报收于5.15元,较前一周周五市场收盘价5.41元下跌4.81%。上周,瑞丰银行10月30日盘中最高价报5.39元。11月1日盘中最低价报5.08元。瑞丰银行截至11月3日收盘总市值101.05亿元,在农商行板块市值排名6/10,在两市A股市值排名1469/5073。

资金流向数据方面,上周瑞丰银行主力资金合计净流出5649.75万元,游资资金合计净流入1704.63万元,散户资金合计净流入3945.13万元。

11月6日,据国家金融监督管理总局绍兴监管分局消息,浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司已获批准变更注册资本。该行注册资本由15.09亿元人民币变更为19.62亿元人民币。同时,瑞丰银行需在批复之日起6个月内修改章程相应条款并报告绍兴监管分局。

瑞丰银行2023年三季报显示,公司主营收入28.97亿元,同比上升7.09%;归母净利润12.58亿元,同比上升16.88%;扣非净利润11.46亿元,同比上升11.02%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入10.05亿元,同比上升5.08%;单季度归母净利润5.28亿元,同比上升16.99%;单季度扣非净利润5.27亿元,同比上升19.11%;负债率91.52%,投资收益2.65亿元。

11月1日,兴业银行发生了1笔大宗交易,总成交80万股,成交金额1208.8万元,成交价15.11元。当日收盘报价15.11元,成交价与收盘价持平。

截至11月3日收盘,银行业市值前三的银行分别为工商银行、农业银行和建设银行,总市值分别为15813.52亿元、12388.59亿元、10640.48亿元。市盈率前三的银行为郑州银行、兰州银行和宁波银行,分别为10.69倍、8.78倍、6.56倍。

上周证券板块整体微跌,根据Wind数据,上周证券(申万二级)指数涨幅为0.03%,报收5469.31点。

从具体个股来看,上周证券板块中跌幅前五股票为东吴证券(-6.09%)、兴业证券(-4.15%)、锦龙股份(-3.89%)、华西证券(-3.07%)和财达证券(-2.77%)。

涨幅前五股票为方正证券(+4.52%)、华鑫股份(+4.05%)、东方证券(+3.71%)、华泰证券(+3.41%)和华创云信(+3.07%)。
制表:钛媒体内容运营部

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截至11月3日收盘,东吴证券报收于7.87元,较前一周周五市场收盘价8.38元下跌6.09%。上周,东吴证券10月30日盘中最高价报8.35元。11月3日盘中最低价报7.84元。东吴证券截至11月3日收盘总市值394.09亿元,在证券板块市值排名20/50,在两市A股市值排名307/5073。

资金流向数据方面,上周东吴证券主力资金合计净流出3939.05万元,游资资金合计净流出200.0万元,散户资金合计净流入4139.05万元。

11月3日,锦龙股份公告,公司拟转让所持东莞证券3亿股股份(占东莞证券总股本的20%)。经初步测算,预计此次交易将构成重大资产重组。通过此次交易,将降低公司的负债率,优化财务结构,改善现金流和经营状况,有利于公司可持续发展。

11月2日,海通证券、国金证券、东方证券、东方财富等四家券商公布了最新回购情况。据统计,截至目前上述四家券商已经耗资约9.72亿元回购A股股份,其中东方证券已支付8530.4万元,东方财富已支付3.89亿元,海通证券已支付3.38亿元,国金证券已支付1.6亿元。

除上述4家已经实施回购计划的券商,西部证券也已表示称将回购计划提上日程,加入回购股份浪潮。11月2日西部证券公告称,于近日收到公司董事长徐朝晖函件,将提议回购5000万-1亿元的公司股份。

截至11月3日收盘,中信证券、东方财富和中信建投位列证券行业市值前三,市值分别为3042.50亿元、2435.63亿元和1656.90亿元。市盈率前三为华林证券、红塔证券和首创证券,分别为172.31倍、159.23倍和106.54倍。

上周保险板块整体下跌,根据Wind数据,上周保险(申万二级)指数跌幅为0.60%,报收985.78点。

从具体个股来看,上周新华保险领跌保险板块,跌幅为5.41%,其后依次为中国人寿(-2.27%)、中国太保(-2.04%)、中国人保(-1.85%)和天茂集团(-0.97%)。上周保险板块中仅中国平安上涨,涨幅为0.13%。
制表:钛媒体内容运营部

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截至11月3日收盘,新华保险报收于32.52元,较前一周周五市场收盘价34.38元下跌5.41%。上周,新华保险10月30日盘中最高价报34.22元。10月30日盘中最低价报32.33元。新华保险截至11月3日收盘总市值1014.48亿元,在保险板块市值排名5/6,在两市A股市值排名124/5073。

资金流向数据方面,上周新华保险主力资金合计净流出1.76亿元,游资资金合计净流入129.28万元,散户资金合计净流入1.75亿元。

今年前三季度,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险等A股5家主要上市险企的整体盈利能力同比欠佳,投资收益下降是其净利润下滑的主要原因。据三季报数据统计,今年前三季度,5家上市险企合计实现归母净利润1569.83亿元,同比下降17.37%。(注:除特别标注外,中国人寿相关数据为旧准则口径。)

就第三季度单季业绩表现而言,5家上市险企归母净利润的同比降幅更为明显。第三季度,5家上市险企合计实现归母净利润227.86亿元,同比下降50.83%,其中,中国人寿第三季度归母净利润同比大降99.1%,中国人保同比降幅近九成,新华保险同比降幅120.74%至亏损4.36亿元。若按新准则口径,中国人寿第三季度归母净利润亏损6.1亿元。

11月1日,中国平安发生了1笔大宗交易,总成交20万股,成交金额902.2万元,成交价45.11元。当日收盘报价45.11元,成交价与收盘价持平。

截至10月27日收盘,中国平安、中国人寿和中国太保位列保险行业市值前三,市值分别为7680.75亿元、7564.50亿元和2331.91亿元。市盈率前三为中国人寿、中国人保和中国太保,分别为53.88倍、10.99倍和9.43倍。(本文首发于钛媒体App,作者 | 任敏敏)

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