融创中国境外债务重组生效,促内房股、物业股全线高开,传监管层正起草50家房企融资白名单

融创中国方面透露,伴随重组生效,公司整体化解约900亿元的债务风险。

图源:视觉中国

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融创中国(01918.HK)境外债重组顺利通过的影响,11月21日港股开盘后,内房股、物业股全线高开。

据钛媒体APP粗略统计,包括新城发展(01030.HK)、雅居乐集团(03383.HK)、碧桂园(02007.HK)、龙湖集团(00960.HK)、万科企业(02202.HK)、佳兆业集团(01638.HK)、中国奥园(03883.HK)、中国恒大(03333.HK)等个股均呈现不同程度的涨幅。

截至早盘休市,融创中国报2.77港元,涨18.88%;新城发展报1.42港元,涨12.7%;雅居乐集团报0.88港元,涨8.64%;碧桂园报0.83港元,涨7.79%;龙湖集团报13.94港元,涨7.07%;万科企业报8.36港元,涨6.09%;佳兆业集团报0.201港元,涨4.69%;中国奥园报0.23港元,涨4.55%;中国恒大报0.27港元,涨1.89%。

与此同时,多只物业股也呈现出大幅上涨的趋势。具体包括融创服务(01516.HK)涨8.26%,报2.36港元;新城悦服务(01755.HK)涨6.94%,报4.16港元;旭辉永升服务(01995.HK)涨6.4%,报1.33港元;奥园健康(03662.HK)涨6%,报0.53港元;碧桂园服务(06098.HK)涨4.35%,报7.68港元;恒大物业(06666.HK)涨4.21%,报0.495港元;雅生活服务(03319.HK)涨3.97%,报4.19港元。

上述内房股、物业股出现普涨的原因主要来自两方面。

一方面,11月17日,央行、金融监管总局、证监会三部门召开金融机构座谈会,研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议强调,要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资等。

三部门联合座谈会呼吁,加大金融机构对涉及企业的信贷、债权和股权融资等方面的金融支持,但并未提出硬性要求。包括18家全国性商业银行、5家全国性金融资产管理公司、4家大型证券公司主要负责人参加了此次座谈。

而在不久前,央行、住建部、金融监管总局、证监会四部门还曾召集多家房企座谈,了解行业风险化解、资金状况和企业融资需求,万科、保利发展、华润置地、中海地产、龙湖集团和金地集团共6家房企融资负责人参会。

此外,还有市场消息称,监管机构正在起草一份中资房地产商白名单,可能有50家国有和民营房企会被列入其中,在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持,这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。

另一方面,则是受到融创中国境外债务重组进展顺利的有利带动。昨日(11月20日)晚间,融创中国发布公告称,公司境外债务重组各项条件已获满足,并已于2023年11月20日起正式生效。这意味着融创中国成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

根据计划条款,重组涉及于重组生效日期计划债权人全面解除及免除公司现有债务以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份。公司新票据、强制可转换债券及可转换债券预期将于2023年11月21日在新交所上市。

于发行强制可转换债券后,公司谨此提醒强制可转换债券持有人第一次转换期限已于2023年11月20日开始,并将于2023年12月1日(或根据强制可转换债券条款延长的其他日期)结束。受限于强制可转换债券的条款及条件,头部转换(包括第一次转换)的强制可转换债券转换价格初始为每股6港元。

于发行可转换债券后,公司谨此提醒可转换债券持有人转换期限已于2023年11月20日开始,并将于2024年11月20日(或根据可转换债券条款延长的其他日期)结束。可转换债券转换价格初始为每股20港元。

完成控股股东债券发行的条件已获达成,向控股股东发行控股股东债券已于重组生效日期完成。公司已向控股股东发行控股股东债券,因此控股股东贷款将被视为由该公司不可撤销地偿还,而控股股东不得就控股股东贷款向该集团提出任何申索或其他抵销或追索的权利。

所有剩余重组对价已转让予持有期受托人。持有期受托人将根据持有期信托契据的条款以信托方式为剩余债权人持有剩余重组对价,直至持有期到期日为止。

再看券商方面的反馈。中信证券曾表示,2023年以来地产债市场信用风险反复,而10月混合制房企的舆情进一步扰动市场。总而言之,地产风险的至暗时刻已过。同时,浙商证券也曾在报告中指出,随着市场预期债务违约风险概率较大的民营企业接连出险,对行业影响比较大的大型民企均已出险,所剩可能会出险的民企相较而言影响有限,地产板块对物业负反馈影响已接近尾声。(本文首发于钛媒体 APP,作者|陈伟纳)

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