【牛钛师复盘】三大指数尾盘意外收跌,后续行情怎么看?

指数开始挑战8月28日年度压力位。

今日收盘,沪指报3067.93点,跌0.01%;深成指报9997.09点,跌0.26%;创业板指报1984.27点,跌0.44%。两市成交额9981亿元,较上一交易日放量708亿元,超3300只个股下跌。今日,北上资金净流入27.47亿元、净买入1.42亿元,其中沪股通净流入26.99亿元、净买入14.51亿元;深股通净流入0.48亿元、净卖出13.09亿元。

今日上证指数跳空高开,早盘在地产、金融、白酒等大权重板块带动下,放量上破60日均线,成交额同步放大。不过尾盘最后一小时出现跳水,三大指数集体收跌。

对于尾盘的突然跳水,可能有几个原因:

-3076是上一轮跳空下跌的最后一个压力位,3089则是8月28日市场大阴线的重要压力位,整体盘面上存在一定抛压。

-虽然成交额再次放量达近万亿,但是地产、金融、白酒三大权重集体拉涨的过程中量能还是略显不足,出现权重和题材的跷跷板效应,题材熄火一定程度上影响市场信心,同时北上资金尾盘也出现持续流出。

-券商中国报道,彭博社消息称,为防止经济复苏过程中信贷过度扩张,央行日前对商业银行信贷投放节奏进行了指导。不过据券商中国对银行人士的求证,相关报道可能“误读”了央行的政策,相关人士表示,这个报道内容,与最近监管层面对银行的一些要求存在明显的相悖之处。

虽然今日尾盘指数收跌,但是目前依旧是机会大于风险,今日盘面表现有几个重要性的信号:

-一是上证指数放量突破了60日均线的压制;

-二是地产、金融和白酒权重板块出现了拉升,权重带动指数,题材跟随带动赚钱效应,是一个指数向上过程中的健康流动;

-三是虽然芯片半导体、算力等题材板块今日多数回调,但是考虑到政策利好、相关板块已经连续上涨多日存在调整需求、以及需求刚性,后续仍可期待新一轮行情。

题材方面,房地产板块强势拉升,房地产板块的企稳对于恢复内外资市场信心尤为重要,有消息称监管机构正在起草一份中资房地产商白名单,在多轮政策支持和风险化解预期下,市场对于房地产板块的悲观情绪正在逐步消化出清。

贵州茅台收涨1.56%,收报1790元。消息面上,贵州茅台拟派发近240亿现金红利,带动整个白酒板块上扬,北上回流也直接利好白酒板块,可以关注后续行情的持续性。

北证50板块今日暴力拉升,盘中暴涨超11%,收盘涨4.51%,北交所231只个股仅有5只下跌。消息面上,中证指数有限公司日前发布公告称,决定将符合条件的北京证券交易所证券纳入中证全指指数样本空间,并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。同时,北交所做市商将扩容,都利好市场流动性。本轮反弹,中证1000、国证2000为代表的中小盘创新股表现明显强于大盘,一方面同存量资金更偏好中小盘行情有关,另一方面则是政策大力支持国产替代的科技行情下,从长期来看,具备想象空间的科技企业将在本轮权重同指数共振的过程中,获得更多资金加持,逐步获得更大的指数权重。

今日,广东印发“数字湾区”建设三年行动方案,地方政府对于大数据、人工智能建设具体落地政策的陆续出台,也将直接利好人工智能、大数据、算力相关板块的业绩表现,其中数据交易和数据确权板块将直接受益于政策推动利好,可以结合地方政策出台节奏,持续关注。

明日关注:

1、房地产、白酒板块的反弹的持续性;

2、半导体芯片和算力板块调整过程中的反弹机会;

3、量能能否继续维持在万亿,以及北上能否持续回流,如果满足,有望有持续的指数行情。

大盘综述

今日两市股指早盘冲高后震荡下行,截至11月21日收盘,沪指报3067.93点,跌0.01%,成交额为3916亿元;深成指报9997.09点,跌0.26%,成交额为6065亿元;创业板指报1984.27点,跌0.44%,成交额为2744亿元。两市成交额9981亿元,较上一交易日放量708亿元,超3300股下跌。

资金流方面,北上资金净流入27.47亿元、净买入1.42亿元,其中沪股通净流入26.99亿元、净买入14.51亿元;深股通净流入0.48亿元、净卖出13.09亿元。

沪深两市主力资金净流出357.33亿元,超大单净流出158.10亿元,大单净流出199.23亿元,中单净流入11.28亿元,小单净流入346.05亿元。

板块方面:

房地产、文化传媒板块,以及租售同权、广电、短剧互动游戏、培育钻石概念股涨幅居前。

房地产板块及租售同权概念股大涨,三六五网上涨14.60%,荣盛发展、金科股份、中迪投资、深振业A、大龙地产、三湘印象、电子城7股涨停,城建发展、中南建设、万通发展等多股涨超5%。

文化传媒板块以及广电、短剧互动游戏概念股依旧表现强势。海看股份涨超14%,流金科技、引力传媒、岩山科技涨停,粤传媒涨超8%。

培育钻石概念走高,惠丰钻石涨超17%,黄河旋风涨停。

下跌方面,电子化学品、半导体板块以及光刻机、HBM概念、华为欧拉概念板块跌幅居前。

电子化学品板块,西陇科学跌7.75%,广信材料、容大感光、航天智造、中巨芯-U跌超4%。

半导体板块以及HBM概念股回调,华海诚科大跌12.59%,德明利、寒武纪-U、杰华特跌超6%,清溢光电、泰凌微、长川科技跌超5%。

光刻机概念股走低,茂来光学、国林科技跌超7%,波长光电跌超6%。

华为欧拉板块下挫,软通动力跌超5%,润和软件、景嘉微和普元信息跌超4%。

行情分析

整体来看:巨丰投顾认为,当前人民币汇率走强,意味着国内经济在走强,而股市多数时期也和人民币趋势相同,后期人民币升值趋势如果确立,股市的表现就不会差。短期来看,在内外因素共同作用下,A股市场有望继续迎来中期修复行情。在机会上,建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块,重点关注汽车、消费电子、软件等行业机会。

中欧基金认为,从政策层面来看,2023年9月1日,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》 (市场称之为“深改19条”),一系列着眼于丰富产品体系、完善市场基础功能的改革举措密集落地,推进速度和力度均超市场预期;从流动性来看,北交所做市商扩容进入倒计时,北交所流动性有望持续改善;从估值和市场风格来看,截至上周末的数据显示,北交所公司平均市值约为12.7亿元,其中市值不到10亿元的公司占比近七成,从整个A股来看,近期的风格也明显偏向小盘股。

从代表板块走势来看:

▍HBM概念:

今日HBM概念多股迎来大涨后的回调,华海诚科大跌12.59%。消息面上,英伟达发布全新的H200 GPU,增加了更多高带宽内存(HBM3e),同时三星、SK海力士、美光纷纷表态要提产HBM。同时,颗粒状环氧塑封料(GMC)产品用于HBM封装等话题引发关注。

对此华海诚科盘后发布公告称,公司颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段,未产生收入,且经咨询相关客户,颗粒状环氧塑封料尚未用于HBM封装,且环氧模塑料(特别是先进封装用材料)的验证到批量使用是较为长期的过程。

此外,多家业务涉及HBM封装材料GMC的上市公司股价大幅回调,如壹石通下跌8.85%,联瑞新材7.44%

华福证券分析认为,与传统DDR存储器不同,HBM使用TSV和微凸块垂直堆叠多个DRAM芯片,并通过封装基板内的硅中介层与GPU直接相连,从而具备高带宽、高容量、低延时与低功耗等优势,相同功耗下其带宽是DDR5的三倍以上。因此,HBM突破了内存瓶颈,成为当前AI GPU存储单元的理想方案和关键部件。

业内普遍认为,AI大模型兴起带动存储需求高涨,高盛此前的报告预计,HBM市场在2023年至2025年复合年增长率64%,至2025年市场规模达到103亿美元,而每张HBM的处理器规模持续提升,亦需要更高阶的封装要求。

不少观点将其类比上半年的CPO,不过也有观点认为,在当下的市场环境下,其能否顺利复制CPO行情存疑。

▍房地产:

消息面上,历时18个月的融创境外债重组宣告成功。据不完全统计,在本轮房地产行业流动性危机中,融创是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企,整体重组规模约900亿元人民币。同时,业内人士认为融创的债务重组方案有着有较高的行业借鉴意义。

此外,11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。11月19日,证监会相关人士表示,证监会将贯彻落实中央金融工作会议和本次座谈会的部署要求,坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险。

且有市场消息称,监管机构正在起草一份中资房地产商白名单,可能有50家国有和民营房企会被列入其中,在列的企业将获得包括信贷、债权和股权融资等多方面的支持。

国金证券分析认为,供给端支持已蓄势待发。预计后续各金融机构对房地产业融资的支持力度有望加大,更多金融支持房地产的政策有望落地。供给侧的融资支持有利于缓解目前房企的信用收缩问题和现金流压力,有助于提振市场信心,促进房地产行业回归稳定发展。

▍文化传媒:

消息面上,11月15日,中国网络视听节目服务协会刊文,广电总局将多措并举持续开展网络微短剧治理工作,加强规范管理,开展为期1个月的专项整治工作。抖音、快手、微信也集体宣布打击违规低质微短剧。

此外,11月20日晚间,抖音巨量广告发布通知,称“为推进短剧广告业务合规发展,对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。

光大证券研报分析认为,短剧监管常态化,利好头部内容厂商以及短剧出海.1)未来微短剧创作的题材内容为监管重点,短剧整体向精品化发展,利好头部内容厂商;2)关注流量平台对微短剧的整顿效果以及监管后续实施进展,短剧备案审批趋严为行业最大风险点,建议关注短剧出海方向。

开源证券研报认为,短剧行业经过过去2年的快速发展,内容供给量大幅增加,广电总局开展的规范治理工作或将加速低质量内容出清,在净化行业的同时,内容制作方及平台方(App、小程序)或加快向头部集中,具备资金、人才、产能及品牌优势的上市影视制作公司或平台方或更受益于短剧行业成长,提升市场份额,短剧出海也将迎来新机遇。但短剧板块在经历了近期连续拉升后,累积了不小兑现盘面,午后部分个股跟随指数同步回落(炸板),短期板块内部存在分化整理的可能。

消息方面

1、有消息称,监管机构正在起草一份中资房地产商白名单,可能有50家国有和民营房企会被列入其中,在列的企业将获得包括信贷、债权和股权融资等多方面的支持。目前名单尚未最终确定。(利好房地产板块)

2、融创中国发公告称,公司境外债务重组各项条件已获满足,11月20日起正式生效。(利好房地产板块)

3、11月21日,在岸人民币涨幅持续扩大,最高升至7.1297,日内涨超350点;离岸人民币兑美元连续升破7.16、7.15、7.14、7.13四道关口,最高升至7.1299。(利好市场情绪)

4、11月20日,北交所向海通证券、国元证券等多家券商发送北交所股票做市交易业务评估测试通过函。相关券商透露,申请证监会核准做市资质的材料已基本准备完毕,将于近日抓紧向证监会提交申请。(利好北交所概念)

5、贵州茅台宣布拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红,每股派发现金红利19.106元(含税)。截至2023年9月30日,公司总股本为12.56亿股,以此计算合计拟派发现金红利240亿元(含税)。(利好白酒板块)

6、11月21日消息,广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》,其中提到:积极推动港澳创新资源参与信息技术领域省实验室建设,加强数字领域核心技术攻关;以河套为试点,开展生命健康、人工智能、数据、先进制造、新能源等产业数字化合作;支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设;积极协调国家有关部门,进一步放宽信息传输、软件和信息技术服务业的外资市场准入限制等。(利好大数据、人工智能板块)

7、今年以来,在横店拍摄剧组累计达470多个,曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里,有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天,短剧主角提高到8000元/天。(利好文化传媒板块)

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