【牛钛师复盘】沪深点火北交所起飞,是资金出逃还是指数夯底?

筹码结构调整之后可以期待新一轮上攻。

今日收盘,沪指报3043.61点,跌0.79%;深成指报9855.66点,跌1.41%;创业板指报1950.01点,跌1.73%。两市成交额8755亿元,较上一交易日大幅缩量1226亿元,近4000只个股下跌。今日,北上资金净流出12.21亿元、净卖出35.38亿元,其中沪股通净流入3.86亿元、净卖出7.00亿元;深股通净流出16.07亿元、净卖出28.38亿元。

盘面上,权重、题材集体熄火,上证指数尾盘最后一小时出现加速下跌,创业板回补11月6日缺口。整体来看,昨日冲击压力线失败后今日指数出现了惯性回落,但是量能同步缩小,不必过度担心,同时创业板回补缺口后有望获得支撑,整体来看盘面依旧是震荡整理,筹码结构调整之后仍可以期待新一轮上攻。

因为近两日指数调整,前期强势的算力和汽车板块也出现同步休整,市场缺少大板块共识主线的情况下,游资又开始异动,“龙飞凤舞”之后,名称带“三”的个股又被追捧,三柏硕、上海三毛、三湘印象、三祥新材等个股纷纷涨停。

同时,受到荣耀借壳传闻影响,深城交、深振业A、深赛格、深水规院等多个深圳本地概念股大幅上涨。不过,荣耀最新发布董事会公告称,为了实现公司下一阶段战略发展,公司将吸引多元化资本进入,通过首发上市推动公司登陆资本市场。

短剧概念今日继续上攻,引力传媒5连板,海看股份、欢瑞世纪、思美传媒等涨停,但是今日短剧相关监管消息陆续传出,行业可能面临一定调整。

与上证和深证弱势形成鲜明对比,北交所指数近两日连续大涨,截至收盘,北证50大涨8.43%,创近半年新高。北交所强势,主要还是因为有了新的流动性入场,相关利好消息包括:

1、9月,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,进一步明确了北交所的发展目标、改革思路和具体举措。截至11月22日,北交所合格投资者数量已达626万户,相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。

2、中证指数有限公司日前发布公告称,决定将符合条件的北京证券交易所证券纳入中证全指指数样本空间,并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

3、北交所做市商将扩容。

4、政策大力支持国产替代的科技行情下,从长期来看,具备想象空间的科技企业将在本轮权重同指数共振的过程中,获得更多资金加持,存在更大的增长机会。

明日关注

1、创业板能否企稳。

2、成交额能否放量突破9000亿。

3、芯片半导体、算力、汽车板块调整是否完成。

大盘综述

今日大盘低开低走震荡下行,截至11月22日收盘,沪指报3043.61点,跌0.79%,成交额为3304亿元;深成指报9855.66点,跌1.41%,成交额为5451亿元;创业板指报1950.01点,跌1.73%,成交额为2434亿元。两市成交额8755亿元,较上一交易日大幅缩量1226亿元,近4000股下跌。

资金流方面,北上资金净流出12.21亿元、净卖出35.38亿元,其中沪股通净流入3.86亿元、净卖出7.00亿元;深股通净流出16.07亿元、净卖出28.38亿元。

沪深两市主力资金净流出455.60亿元,超大单净流出211.54亿元,大单净流出244.06亿元,中单净流入29.81亿元,小单净流入425.79亿元。

此外,值得关注的是,北证50指数今日延续强势表现,收盘上涨8.43%,收报955.12点,单日131亿的成交量再创历史新高。

板块方面:

文化传媒、工程咨询服务、商业百货板块,以及广电、短剧互动游戏、深圳国企改革和数据要素概念股涨幅居前。

文化传媒板块及广电、短剧互动游戏概念股继续上攻,引力传媒5连板,海看股份、欢瑞世纪、思美传媒、天威视讯、中广天择等涨停,中文在线涨超12%。

工程咨询服务板块及深圳国企改革概念股,深城交20CM涨停,深振业A、怡亚通等涨停,华维设计、中设咨询、深水规院涨超12%。

商业百货板块发力走高,徐家汇两连板,深赛格、江苏舜天涨停,杭州解百、家家悦涨超6%,重庆百货、国光连锁涨超5%。

数据要素概念股贝瑞基因、龙版传媒、众合科技等涨停,开普云涨超9%,深圳瑞捷、掌阅科技、世纪恒通涨超7%。

下跌方面,能源金属、电机板块以及AI芯片、光通信模块、华为汽车概念股跌幅居前。

能源金属板块,西藏矿业下跌4.93%,盛新锂能下跌4.72%,天华新能、融捷股份跌超3%。

电机板块,鸣志电器、兆威机电跌超7%,江特电机跌超5%,八方股份、凯中精密跌超4%。

AI芯片板块,铂科新材下跌8.98%,力源信息下跌7.68%,好利科技跌超5%,航宇微、复旦微电、优博讯等多股跌超3%。

光通信模块概念,跃岭股份跌超9%,豪美新材、九联科技跌超7%,新易盛、中际旭创跌超6%。

华为汽车概念股走低,丰华股份、银宝山新跌停。

行情分析

整体来看:巨丰投顾认为,在海内外基本面整体改善的背景下,人民币逐步回升,形成了中线逢低配置的良好时机。人民币升值趋势有望逐步开启,并吸引外资整体的流入。外资的涌入可能成为A股启动岁末年初行情的催化剂。短期看,软件、芯片等科技股有望跟随美股“美元降息预期下流动性改善利于市场风险偏好提升”的逻辑而展开反弹。

中金表示,市场在临近前期成交密集区后短期可能有所波动,但内外环境仍在边际改善,市场估值也仍处于历史偏极端水平,对于后续市场表现不必悲观。结构上,风险偏好改善有望驱动中小盘风格和景气回升的成长领域继续走强;高股息相关资产近期走势较为波动但仍可能有相对表现。

中金建议关注三条配置思路:1)前期风险释放充分且存在产业催化的科技成长细分领域,例如半导体、通信等TMT相关行业以及医药生物等。2)温和复苏环境下基本面有望先行改善的行业,例如具备较强业绩弹性的白酒、汽车零部件等行业以及景气度提升的出口链相关行业。3)虽然近期市场交投情绪好转、投资者风险偏好提升,前期凭借安全边际取得超额收益的高股息相关行业短期面临一定压力,但结合对当前经济环境和利率趋势判断,中期高股息资产仍可能有较好的相对表现。

从代表板块走势来看:

数据要素:

消息面上,11月21日,广东省人民政府办公厅关于印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》,提到推动数据要素合规高效、安全有序流通。按照国家数据跨境安全管理法律法规要求,整合粤港澳三地网络、算力、存储、数据等资源,探索构建大湾区数据综合业务网,建设数据要素统一大市场。

华福证券研报指出,中国数据产量大,IDC预计,2025年中国将以48.6ZB数据量成为全球最大的数据圈,然而数据利用率低,数据要素市场快速发展将充分释放数据价值,若达到美国单位数据产量对应数据交易额大小,我国数据交易额有十余倍的成长空间。数据要素市场预计“十四五”期间CAGR将超过25%。

华福证券认为,数据要素产业链中数据资源持有商、数据运营商、数据交易平台持股商以及数据安全服务商四类主体有望受益。数据资源持有商:随着企业数据资产入表政策落地以及AI大模型发展数据资源持有者内生价值与外在需求显著提升;数据运营商:“国资云”厂商有望与国资委共建共营,在提供技术支持的同时享受数据资产托管运营红利;数据交易平台持股商:随着数据交易需求递增,在政策保障下,场内交易吸引力提升,参股数据交易平台的公司将从中享受行业增长红利。数据安全服务商:随着数据要素交易进入2.0时代,数据安全管理能力和数据安全技术能力成为数据要素交易活动的重要基座和保障支撑投资建议。

商贸零售:

10月社会消费品零售总额4.3万亿元,同比增长7.6%,环比9月增加2.1pct。在子行业中,可选消费品类除建材外均呈现增长态势,其中,体育/娱乐用品类,通讯器材类,汽车类,金银珠宝类零售表现较好,分别同比增长25.7%、14.6%、11.4%、10.4%;分渠道来看,10月实物商品网上零售额为1.3亿元,同比增长3.7%。而线下实体零售渠道,1-10月限额以上零售店中,便利店、百货店同比增长最多,分别同比增长7.3%、7.2%。

甬兴证券认为,考虑到“双十二”等消费节日以及年货采购的需求,线上消费持续向好。电商平台方面,建议关注受益于消费者理性购物、跨境业务快速拓展的性价比电商和海外布局良好的连锁企业、聚焦品牌特卖的折扣电商龙头、核心业务有所回暖的传统电商平台、拓展新变现模式的内容平台及相关产业链等。品牌方面,建议关注受益“颜值经济”的化妆品板块、复苏弹性较大的黄金珠宝龙头等等。

短剧游戏:

消息面上,根据国家广播电视总局公告,获得发行许可的网络微短剧数量从2023年二季度的116部增加至 2023年三季度的150部,供给数量提升趋势显著。

此外,快手表示,在短剧方面,今年暑期档共上线了85部“星芒计划”短剧,其中播放量破亿的短剧数量达到了21部,三季度,“星芒计划”短剧招商收入环比提升超10倍。

方正证券认为,微短剧契合当前碎片化的消费习惯,已经迎来了早期发展,下一阶段也将逐步规范化,从而触达更广泛的受众群体,形成产业规模的实质扩大,从近期火热的《逃出大英博物馆》《二十九》等短剧已经可以体现出精良制作微端剧的传播优势。建议关注有优质内容的公司,具备出海或提供高质量微端剧内容的能力,同时需要注意国内短剧存在政策变化风险,海外也存在内容及应用商店审核政策变化风险。

消息方面

1、快手表示,在短剧方面,今年暑期档共上线了85部“星芒计划”短剧,其中播放量破亿的短剧数量达到了21部。总体来看,短剧数量从二季度的116部增加至三季度的150部。快手还表示,平台的短剧营销能力也在逐步升级。三季度,“星芒计划”短剧招商收入环比提升超10倍。(利好短剧概念)

2、北交所投资者“跑步入场”。截至今日,北交所合格投资者数量已达626万户,相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。(利好北交所概念)

3、11月22日消息,工业和信息化部近日印发通知,组织开展2023年工业互联网试点示范项目申报工作,将围绕新技术类、工厂类、载体类、园区类、网络类、平台类、安全类7大类27个具体方向,遴选一批工业互联网试点示范项目。(利好大数据、工业互联概念)

4、11月22日,据中国信通院,2023年9月,国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%,其中,5G手机2871.7万部,同比增长90.1%,占同期手机出货量的86.3%。2023年1-9月,国内市场手机总体出货量累计2.0亿部,同比增长2.2%,其中,5G手机出货量1.62亿部,同比增长5.5%,占同期手机出货量的80.7%。(利好消费电子板块)

5、11月22日消息,国家发展改革委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见,提出主要目标,即到2025年,国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准,一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成,国家产品碳标识认证制度基本建立,碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展,若干重点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。并鼓励社会资本投资商用碳足迹背景数据库建设,引导金融机构逐步建立以产品碳足迹为导向的企业绿色低碳水平评价制度。(利好碳中和概念)

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