【北交所周报】北交所“狂飙”,北证50指数大涨近21%,成交额迭创新高;凯华材料周涨超250%,8个交易日暴涨超400%;机科股份冻资高达1181亿

上周(11月20日-11月24日)北证50指数重回1000点,涨幅逼近21%,个股几乎全数上涨。截至11月24日,北证指数最高触及1007.23点,最低报818.64点,收盘报988.97点。

上周(11月20日-11月24日)北交所开启“狂飙”模式,北证50指数四个交易日大涨,三个交易日涨幅均超4.5%。11月22日,北证50指数更是创下历史最大单日涨幅达8.46%,不过,随即这一涨幅纪录再度被打破,今日(11月27日)北证50指数收涨11.41%。

上周北证50指数重回1000点,周涨幅累计20.96%,个股轮番掀起30cm涨停潮。截至11月24日,北证指数最高触及1007.23点,最低报818.64点,收盘报988.97点。

同时,北交所大涨吸引了增量资金入场,自11月21日北证50指数成交总额首次突破100亿元以来,已经连续四个交易日破百亿且创出新高,11月24日成交额为173亿元,一周累计成交总额达600亿元。

市场人士认为,北交所近日的大涨行情是多因素叠加的结果,从“北交所深改19条”推出、转板放开,到主板IPO收紧、北交所加速扩容,再到近期启用920新代码,最终量变促成这场质变。

具体来看,北交所市值排名前十的个股,仅锦波生物下跌,跌幅为3.90%。“市值龙头”贝特瑞涨幅7.25%;吉林碳谷涨幅18.67%;连城数控涨幅13.33%;曙光数创涨幅5.55%;颖泰生物跌幅18.75 %;康乐卫士涨幅12.10%;诺思兰德跌幅16.74%;硅烷科技涨幅13.30%;鼎智科技涨幅17.80%。

吉林碳谷上周收入四根阳线,周涨幅达18.67%,11月24日,吉林碳谷收涨5.01%,报17.80元,资金流向上,当日吉林碳谷融资买入421.08万元,融资偿还196.21万元,融资净买入224.88万元,融资余额1148.96万元,近3个交易日已连续净买入累计308.22万元,近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入。

今年前三季度,吉林碳谷实现营业收入16.72亿元,同比增长10.04%,净利润3.08亿元,同比下降36.30%。

颖泰生物上周有四个交易日上涨,周涨幅为18.75%, 11月24日颖泰生物获融资买入149.20万元,融资偿还92.99万元,融资余额591.57万元,占流通市值的0.11%。

基本面上,近日,颖泰生物发布公告,公司控股子公司科稷达隆(北京)生物技术有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》。该专利聚合了3个抗虫基因和1个抗除草剂基因,不仅能够防控玉米田大部分鳞翅目昆虫,同时适用于使用草甘膦农药治理玉米田间杂草的场景,从而减少农药用量,降低农民生产投入,提高玉米品质,提升玉米种植的综合经济效益。目前KJ1003抗虫耐除草剂玉米已经完成生产性试验,处于安全证书申报阶段。

整体来看,上周北交所个股强势,仅并行科技、锦波生物和阿为特三只个股下跌其余个股全数上涨,凯华材料、坤博精工、志晟信息、华阳变速、铁大科技和大唐药业6只个股涨幅均超100%。

涨幅排名前十的个股分别是:凯华材料涨幅257.18%,总市值20.56亿元;新股坤博精工涨幅208.01%,总市值18.84亿元;志晟信息涨幅194.37%,总市值11.54亿元;华阳变速涨幅162.00%,总市值8.84亿元;铁大科技涨幅139.09%,总市值10.79亿元;大唐药业涨幅106.29%,总市值16.98亿元;星辰科技涨99.05%,总市值14.27亿;华密新材涨幅98.96%,总市值12.45亿元;峆一药业涨幅98.80%,总市值11.94亿元;三维股份涨幅96.63%,总市值8.40亿元。

凯华材料上周4个交易日30CM涨停板,周涨幅高达257.18%,11月24日,凯华新材涨停,报收24.86元,股价创新高。此外,据统计自11月15日凯华材料股价大涨21.14%至今,8个交易日凯华材料累计大涨405.28%。

业内人士表示,凯华材料能够成为上涨龙头,与其所在的HBM(高带宽存储器)概念受到市场追捧有关。随着AI的强势崛起,市场对于更高算力的AI服务器需求日益增长。集邦咨询认为,高端AI服务器GPU搭载HBM芯片已成主流,2023年全球搭载HBM总容量将达2.9亿GB,同比增长近60%。SK海力士预测,HBM市场到2027年将出现82%的复合年增长率。

资料显示,凯华材料是一家专业从事电子元器件封装材料研发、生产与销售的厂商,公司在2021年电子元器件用环氧粉末包封料全球市场主要参与者的销售数据统计中市场占有率为12.03%,排在全国首位。

志晟信息上周连续四个交易日30CM涨停,周涨幅达194.37%,公司连发三份股票交易异常波动公告回应连涨,称不存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事项;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化等。

11月24日,志晟信息盘后交易数据显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部净卖出9770元,国泰君安证券上海江苏路营业部净卖出38万元。

市盈率前十的个股分别为:大禹生物市盈率4681.06倍;流金科技市盈率506.99倍;汉鑫科技市盈476.43倍;大唐药业市盈率320.40倍;国航远洋市盈率219.64倍;星辰科技市盈率171.43倍;利尔达市盈率155.26倍;凯华新材市盈率120.19倍;阿为特市盈率106.12倍;齐鲁华信市盈率91.20倍。

新股方面,上周北交所再添一只新股,11月23日,坤博精工登录北交所,上市当天,该股开盘报68.00元,盘中最高至87.99元,截至收盘大涨244.46%,报67.10元,成交额5.44亿元,振幅118.02%,换手率96.07%,总市值21.07亿元。

招股书显示,本次发行超额配售选择权行使前,坤博精工的募集资金总额为1.53亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为1.33亿元。公司募集资金净额比原计划少1943.48万元。坤博精工2023年11月13日披露的招股书显示,公司拟募集资金15,226.68万元,用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目、研发中心建设项目。

坤博精工是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业,为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件,为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。

业绩表现方面,2020年至2023年1-6月,坤博精工实现营收约0.85亿元、1.51亿元、2.12亿元、1.63亿元,净利润分别约1755.69万元、1517.33万元、3364.69万元、2876.17万元。具体来看,报告期内,坤博精工的主营业务收入按产品类型可以分为高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体、模具,其中单晶硅生长真空炉体的营收占比呈上升趋势。

值得一提的是,近年来,坤博精工存在毛利率持续下滑和客户集中度过高等问题,2020年-2023年上半年,坤博精工的毛利率分别为37.66%、28.43%、27.65%和29.87%,整体呈波动下滑趋势,坤博精工表示, 2021年较2020年毛利率下降较多,主要是受到金属材料价格上涨,材料成本增加的影响。

此外坤博精工的前五大客户销售金额占营业收入的比重分别为87.38%、90.44%、87.94%和92.24%,客户集中度较高。如果公司与主要客户之间的合作关系发生变化,可能会影响公司的经营业绩。

受北交所市场近期大涨行情影响及新股上市的出色表现,新股申购异常火爆,11月22日,机科股份开启申购,该股最新披露的发行结果显示,21.08万户投资者参与了其打新,创出年内新高。网上有效申购数量为147.62亿股,以其发行价格计算,该股网上合计冻资1181亿元,年内新股最高。发行结果来看,网上发行获配户数为5.28万户,网上获配股数为2964万股,网上获配比例为0.20%。据悉,机科股份发行价格为8元/股,发行市盈率为19.54倍。

机科股份是国家级专精特新重点“小巨人”企业,公司成立于于2002年5月,隶属于国务院国资委直接监管的中央企业中国机械科学研究总院集团有限公司,是一家以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。

招股书显示,机科股份本次发行战略配售股份合计624.00万股,占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量),发行价格为8.00元/股,战略配售募集资金金额合计4,992.00万元。战略配售环节,机科股份引入中国国有企业混合所有制改革基金有限公司以及中信建投基金管理有限公司(中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金)两家机构。

11月24日,广厦环能开启申购,该股发行价格为23.45元/股,申购上限为71.25万股,市盈率14.00倍,属于北交所,中信建投证券为其独家保荐人。

资料显示,广厦环能主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器,是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的关键设备。

另据招股书显示,广厦环能此次拟募集资金6.53亿元,计划用于高效节能换热器项目、管理中心及数字化建设项目、研发中心项目、补充流动性资金。

若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为3.52亿元,扣除发行费用2989.82万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为3.22亿元;若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为4.05亿元,扣除预计发行费用3339.51万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为3.71亿元。

财务方面,于2020年度、2021年度、2022年度及2023年上半年,广厦环能分别实现营业收入约为3.79亿元、4.31亿元、4.76亿元及2.65亿元人民币。同期,归属于母公司所有者的净利润分别约为1.03亿元、1.20亿元、1.31亿元及7204.06万元人民币。

审议受理端,上周北交所审议节奏有所放缓,未有企业IPO闯关,不过有纬诚科技和千禧龙纤两家企业IPO申请获受理,北交所后备军继续扩容。

新三板公司纬诚科技已于11月22日获得IPO受理,该公司是国家级专精特新“小巨人”企业,专注于智能安全防护系统研发、生产及销售的企业,主要产品包括线缆安全承载系统及智能围栏防护系统。在工业安全防护领域,公司享有较高的品牌知名度和影响力,产品已广泛应用于数据中心、智能制造和智能仓储等诸多工业生产场景,是工业安全防护领域的重要生产企业之一。

值得一提的是,纬诚科技是继九州风神之后又一家获北交所受理的二次挂牌公司。纬诚科技此前曾于2016年4月至2019年6月在新三板挂牌,且超过一年。第二次挂牌新三板自2022年7月26日起至今,也已经超过一年。

另一家IPO获受理的千禧龙纤同样是国家专精特新重点“小巨人”企业,同时也是浙江省“隐形冠军”培育企业。该公司是一家专注于超高分子量聚乙烯纤维及其制品的研发、生产和销售的企业,主要产品包括超高分子量聚乙烯纤维系列产品、无纬布及其防护系列产品。据公司介绍,超高分子量聚乙烯纤维密度极低,可浮于水面,是目前世界上比强度和比模量最高的纤维之一,与碳纤维、芳纶纤维合称世界三大高性能纤维。

北交所持续迎来高精质量企业,目前北交所上市公司中国家级专精特新企业占比超四成,专精特新企业占比约六成,高新技术企业占比超九成。

业内人士表示,专精特新企业是创新型中小企业中的卓越代表,有望引领国产替代、产业升级、补短锻长,具有技术壁垒高、行业增速快、下游需求旺盛、客户资源优渥等特质,且有迫切的融资及扩产需求,已成为北交所市场中坚力量。北交所重视培育专精特新企业,助力多科技赛道的中小企业发展,将夯实打造服务创新型中小企业主阵地基础。

据悉,千禧龙纤本次发行股票数量不超过28,470,000股(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过32,740,500股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下),保荐机构为财通证券。

业绩方面,2020年-2022年及2023上半年,千禧龙纤营业收入分别为1.67亿元、1.8亿元、3.74亿元及1.86亿元;净利润分别为1222.14万元、961.14万元、8487.84万元及4641.57万元。其中,2022年业绩出现爆发式增长,营收同比增长1.08倍至3.74亿元,净利润倍增至逾7800万元,扣非后净利润为7249万元,同比大增超27倍。

此外,上周派诺科技和灵鸽科技再度披露上市进度,两家企业上市注册申请均已获批,即将进入发行环节。

资料显示,灵鸽科技是一家物料自动化处理解决方案提供商,主要从事计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售,产品包括自动化物料处理系统和单机设备。公司先后获评江苏省高新技术企业、江苏省服务型制造示范企业和示范培育企业、江苏省版权示范基地、国家级“专精特新”小巨人企业。

本次IPO灵鸽科技拟募资约1.5亿元,用于物料处理成套装备制造基地建设项目二期、研发及展示中心建设项目。2023年上半年,灵鸽科技实现营业收入1.65亿元,同比增长30.19%;归母净利润为1291万元,同比增长10.84%。

派诺科技申报材料于2022年11月3日获受理;2023年9月22日过会,11月6日提交注册,11月17日获得证监会注册批复,拿到发行批文。

招股书显示,派诺科技拟IPO募资约2.75亿元,用于武汉智能生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

派诺科技不仅是“广东省专精特新中小企业”也是国家级专精特新“小巨人”企业。主要为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案。

2023年上半年,派诺科技实现营业收入2.52亿元,同比增长19.58%;归母净利润为1633万元,同比增长129.33%。

上周北交所还有两家企业终止了上市申请,分别为耗牛控股和南京试剂,在主动申请撤回北交所上市申请后,南京试剂于日前收到了北交所出具的终止上市审核的决定。经向全国股转公司申请,公司股票于11月27日起复牌。自2023年1月3日停牌至今,南京试剂停牌已经将近11个月。

对于撤回北交所IPO,南京试剂表示是基于对公司目前实际情况和未来战略发展考虑,公司决定调整上市规划,公司还称适时择机重新启动资本市场上市计划,言外之意并未放弃IPO上市计划。

南京试剂是一家专注于化学试剂、药用辅料、催化剂及助剂和定制化学品研发、生产、销售的企业。公司是江苏省专精特新中小企业。

11月21日,牦牛控股撤回发行上市申请,对于撤销上市,牦牛控股解释是由于结合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十三条第一款的规定,即“发行人撤回申请或者保荐机构撤销保荐”,经公司认真研究和审慎决定,暂缓申报并先撤回相关申请材料。

牦牛控股是一家高档服装辅料专业化制造企业,主要从事高端服装辅料及工业用布的研发、生产与销售。公司高端服装里布主导产品为宾霸里布,是以铜氨丝纤维为原料,通过国内超高技术水平的自动化织造及染整生产线,生产的品质行业领先的高端里布产品。

据悉,牦牛控股本次IPO拟募资1.19亿元,分别投向年产1,200万米高端服装里布坯布完善 产业链织造项目、研发中心建设项目。

2020年-2022年,牦牛控股实现营业收入分别为1.87亿元、2.19亿元、2.78亿元;扣非归母净利润分别为8833.94万元、2871.07万元、4930.59万元。

值得一提的是,牦牛控股曾被证监会质疑存在拼凑研发费用的情况。2020年和2021年的研发费用皆为0,到了2022年突然增至501万元。对此,监管部门发出问询,2022年确认500.97万元研发费用是否真实、准确、合理。

据统计,11月以来,共有6家新三板公司宣布撤回北交所上市申请。除了南京试剂之外,华夏电通、凯鸿物流、神州能源、牦牛控股、祥生科技5家公司也主动撤回北交所IPO申请。

相关政策方面,以下为各省市专精特新相关政策信息汇总,点击链接可直达文件原文:

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