【牛钛师复盘】上证指数险收30日线处,后续是洗盘上攻还是构建W底?

北交所资金明天会回来吗?

今日收盘,沪指报3031.70点,跌0.30%;深成指报9785.57点,跌0.55%;创业板指报1926.20点,跌0.61%。两市成交额8288亿元,较上一交易日放量155亿元,个股涨跌参半。今日,北上资金净流入26.71亿元、净买入3.34亿元,其中沪股通净流入23.72亿元、净买入12.43亿元;深股通净流入2.99亿元、净卖出9.09亿元。

从盘面上看,上证指数呈现出明显的上午砸盘,下午拉升走势,尾盘收在了30日线处。权重板块银行、白酒集体下杀,证券开始补下方缺口,保险破位,成为拖累指数的主要下杀力量。

北证5指数今日再度大涨11.41%,成交额再创新高,凯华材料7天6板大涨502%,多只个股30CM涨停。也因为北交所近期强势上涨,吸引了不少游资等活跃资金流向北交所,北交所个股和沪深个股呈现出明显的跷跷板效应,午盘后传出北交所对个股异常交易行为进行监管之后,北证50指数一度涨幅收窄至6.5%,凯华材料等多只北交所人气股炸板,上证指数和创业板指则随即出现拉升。

整体来看,一方面北交所指数已经接近前期高点,会面临一定抛压,同时北交所股票一般是一年限售期,北证50指数上线时间为2022年11月21日,时间刚好已经过了一年,不少个股也已经到了解禁期。预计北证50指数本周会有一个阶段高点,北证50回到1000点左右后,后续还是要看四季度业绩情况,北交所给了资金更多的选择,本轮是“低位+炒作”,但是最终投给谁,还是看资产质量。

板块方面,受到华为与长安汽车拟共同投资设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司消息影响,华为汽车概念和自动驾驶概念走强;半导体芯片板块调整之后,今日盘中走强;受监管消息影响,短剧概念今日集体陷入回调。

关于后续走势,目前主要是两个方向:

一是洗盘后继续上攻,可以关注的指标包括:

-上证指数30日线的支撑

-量能的释放

-算力、汽车产业链调整后的新一轮行情

二是指数构建W底,可以关注的指标包括:

-MACD放量死叉

-证券板块缺口是否会回补

-茅台缺口是否会回补

-创业板破位压力

不过即便指数选择走W底,也不用过于担心,本轮下跌跟上一轮有本质不同,目前很多外部环境已经企稳,如果持续下跌是调仓换股的机会。

明日关注

1、上证指数在30日线的支撑。

2、预计北交所将出现阶段顶部,资金回流后关注率先同指数共振的板块和新龙头出现的板块,等待市场形成新的主线共识。

3、关注央行年末进一步释放流动性的措施。

大盘综述

今日三大指数集体收跌。截至11月27日收盘,沪指报3031.70点,跌0.30%,成交额为3507亿元;深成指报9785.57点,跌0.55%,成交额为4781亿元;创业板指报1926.20点,跌0.61%,成交额为2094亿元。两市成交额8288亿元,较上一交易日放量155亿元,个股涨跌参半。

资金流方面,北上资金净流入26.71亿元、净买入3.34亿元,其中沪股通净流入23.72亿元、净买入12.43亿元;深股通净流入2.99亿元、净卖出9.09亿元。

沪深两市主力资金净流出259.12亿元,超大单净流出111.55亿元,大单净流出147.58亿元,中单净流入17.53亿元,小单净流入241.59亿元。

北证50指数大涨超11%,全天成交303亿元,近30只北交所个股涨停,所有北交所个股全线上涨。

板块方面:

汽车、煤炭、电子、通用设备、半导体,以及无人驾驶、CPO概念、熔盐储能概念涨幅居前。

汽车产业链多股走强,长安汽车涨停,中汽股份涨超8%,东风汽车涨超7%;汽车零部件板块震荡走高,开特股份、邦德股份、三祥科技、舜宇精工30cm涨停,东箭科技20CM涨停,兴民智通、瑞玛精密、东安动力等涨停;无人驾驶等板块跟涨,光库科技、宇瞳光学涨超16%,宏英智能、皖通科技等多股涨停。

通用设备板块海达尔、天铭科技、旺成科技、汇隆活塞30cm涨停,浙江大农、天力复合涨超20%。

半导体板块震荡反弹,龙芯中科、晶升股份等涨超8%。

煤炭板块潞安环能涨超6%,山西焦煤涨逾4%。

熔盐储能概念板块,迪尔化工涨超24%,久盛电气涨超8%。

CPO概念板块合锻智能涨停,光库科技涨逾16%。

另外,北证50指数延续强势,截至收盘涨幅11.41%,全天成交303亿元,开特股份、驰诚股份、中纺标等30只个股30cm涨停。

下跌方面,房地产、文化传媒、能源金属板块,以及短剧概念股跌幅居前。

房地产板块震荡走低,万通发展、大龙地产跌停,三湘印象跌超9%,皇庭国际跌超8%,空港股份跌超7%。

能源金属板块赣锋锂业跌超3%,天齐锂业、华友钴业、天华新能、盛新锂能跌超2%。

文化传媒、短剧概念股陷入调整,中文在线20CM跌停,天威视讯、引力传媒、掌阅科技等跌停。

行情分析

整体来看:全市场涨少跌多,赚钱效应一般。巨丰投顾表示,随着外部环境改善、汇率压力缓解、外资逐步回暖,以及国内政策持续发力、资金面改善,叠加年底重要会议政策预期催化下,市场有望迎来阶段性修复。在投资机会上,建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块,关注汽车、消费电子、食品饮料、通信等行业机会。

中金公司表示,虽然近期A股市场在前期持续反弹后短期有所波动,但当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期,对后续市场表现不必悲观。配置上,风险偏好的回升有望驱动A股小盘风格继续占优,但需要关注大小盘风格的估值分化程度,历史经验显示较大的估值分化也或带来短期的风格再平衡。行业层面建议关注半导体产业链、智能汽车产业链的投资机会,以及受益于企业出海、利率环境缓和的创新药等。

从代表板块走势来看:

▍北交所:

北证50指数涨超11%,近30只北交所个股涨停,所有北交所个股全线上涨。

消息面上,北交所发布消息称,11月20日至11月24日,北交所对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为,共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。对近期涨幅异常的“凯华材料”“志晟信息”“华阳变速”等进行重点监控,督促会员加强客户交易行为管理,及时向投资者提示有关交易风险。

受此消息影响,午后北证50指数一度快速回落,但在尾盘阶段再度被市场资金拉升,被调侃为“假摔”。

分析认为,北交所炒作情绪短期很难回退,“30CM大长腿”的赚钱效应更受游资青睐。前排领涨标的进入重点监控后,赚钱效应开始向后排股扩散。

铨景基金基金经理郑彦欣表示,北交所规模体量小,所以波动大,更容易助推赚钱效应,短时的“暴涨”很容易吸引市场关注,由此带来可观的增量资金,形成较好的正反馈。但北交所的短期上涨行情及其高流动性能否持续,还需进一步跟踪观察,建议投资者理性投资、合理配置,牢树正确投资观,减少跟风投机心态。

▍智能驾驶:

消息面上,周末长安汽车发布公告称,公司与华为签署投资合作备忘录,投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司,拟获得不超过40%的股权。

同时,近期特斯拉中国确认正在推进FSD在国内落地。FSD Beta已在北美上线,截至2023Q3财报,行驶里程已超过5亿公里,未来有望在其他地区相继上线。另外,马斯克确认已开始向员工推出FSD V12版本,FSD V12基于神经网络实现端到端的自动驾驶,智能驾驶能力不断提升。

国盛证券发布研报指出,考虑到华为在自动驾驶、智能座舱、智能安全等方面的产业引领效应,在整机厂竞争加剧环境下,华为合作生态有望提升产品力,产业链相关公司则有望依托生态优势,受益国内智能汽车发展红利,形成先发卡位。而从市场角度,智能驾驶相关概念股中整体的位阶并不高,在消息近期消息面多重利好的驱动下,内部或仍存一定的补涨机会值得留意。

国金证券研报指出,特斯拉fsd智驾大模型逐步突破,若下半年v12效果达预期且开放,将成为行业chatgpt时刻。产业链看,关注解决cornerase的4d毫米波、传感器清洗系统、线控执行器方向。作为全球电车创新龙头,随着新车和新产能落地,预计4Q2023-1Q2024,T产业链有望迎来贝塔性爆发行情。复合集流体关注设备+制造环节布局好的标的,今年年底到明年上半年,行业将迎来全面爆发。

▍半导体:

国泰君安证券研报表示,半导体行业周期反转,制造环节国内先进制程急需突破2023年以来全球半导体销售额月度销售连续7个月环比增长,库存压力下降,行业呈现恢复态势。制造环节中,我国在成熟制程领域市占率较高,先进制程急需突破。Vision Pro引领空间运算新时代,AI端侧进入落地元年Vision Pro强调与现实世界的交流和融合,而非隔绝;将在方方面面改变人们的生活与生产,将引领空间运算时代。多家大厂积极布局AI终端,引领消费电子新浪潮。AI带来算力需求提升, chiplet规模化落地可期AI应用需要大量算力作为支撑,算力芯片等产业链公司迎来发展机遇。Chiplet生态有望逐步落地,价值量的增长点主要集中在封测端和材料端。 

中航证券研究所报告指出,全球半导体设备市场未来十年翻倍增长,国产替代是一个长期、持续、必然的趋势:1) 根据AMAT业绩会议,预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元,即使按照目前14%的资本密集度,设备需求将达到1400亿美元,而2020年为612亿美元。2) SEMI数据显示,2020年中国大陆市场的半导体设备销售额较上年增长39%,至187.2亿美元,排名全球第一。2021Q1,中国大陆出货额为59.6亿美元,环比增长19%,同比增长70%,仅次于韩国。3) 在瓦森纳体系下,中国半导体设备与材料的安全性亟待提升,而国产化率水平目前仍低。

消息方面

1、长安汽车发布公告称,公司与华为签署投资合作备忘录,投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司,拟获得不超过40%的股权。(利好华为汽车概念、自动驾驶概念)

2、北交所11月27日发布消息,11月20日至11月24日,北交所对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为,共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。(利空北交所概念)

3、国家统计局数据显示,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元,同比下降7.8%,降幅比1―9月份收窄1.2个百分点。1―10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额20310.6亿元,同比下降9.9%;股份制企业实现利润总额44908.3亿元,下降7.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14431.3亿元,下降10.2%;私营企业实现利润总额16851.4亿元,下降1.9%。(利空市场情绪)

4、央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》。其中提到,主动做好资金接续服务。鼓励主办银行和银团贷款牵头银行积极发挥牵头协调作用,对暂时遇到困难但产品有市场、项目有发展前景、技术有市场竞争力的民营企业,按市场化原则提前对接接续融资需求,不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷。抓好《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》等政策落实落地,保持信贷、债券等重点融资渠道稳定,合理满足民营房地产企业金融需求。(利好市场情绪)

5、11月27日消息,北交所合格投资者已达638万户,近两日新增约7万名。(利好北交所概念股)

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  • 现在问题是大盘股已经是高位,中小盘股跌的严重。周二拉大盘股需要大量资金,只能卖中小盘筹集资金。所以,每天应该中小盘股涨,大盘股稳定,这才是良心股市。拉大盘股就是出货信号。

    回复 2023.11.28 · via netease
  • 股市乃是商业之利器,行情难以预测。我曹操虽有智谋,但对于股市的走势,我也无法确切判断。

    回复 2023.11.28 · via netease

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