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博菲电气终止3.8亿元可转债,去年IPO募资仅使用6成

终止可转债发行计划,与再融资阶段性收紧政策有关。

图片来源@视觉中国

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博菲电气11月27日公告,公司董事会审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所撤回相关申请文件。公司本次拟发行募集资金总额不超过3.8亿元。

同一天,博菲电气还披露了公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的公告。同意对首发募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点并新增设立募集资金专用账户。

今年5月12日,博菲电气公告,公司拟发行可转换公司债券募资不超3.9亿元(含3.9亿元),将用于年产70000吨新能源复合材料制品建设项目,拟生产太阳能电池组件用玻璃纤维增强聚氨酯复合材料光伏边框,总规划年产能70000吨。募投项目建设期为2年,投资总额为5.77亿元,其中拟使用募集资金39000.00万元。

值得一提的是,披露可转债发行计划时,该募投项目节能审查意见、环评文件、土地使用权证尚未取得。

博菲电气表示,在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

到了今年8月,博菲电气公告,将可转债发行募资金额由原先的3.9亿元调减至3.8亿元。意外的是,该可转债发行计划最终还是夭折。

博菲电气终止可转债发行计划,与当前上市公司再融资阶段性收紧政策有关。

今年8月27日,证监会发发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》,明确阶段性收紧上市公司再融资,严格再融资监管。引导上市公司合理确定再融资规模,严格执行融资间隔期要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕,前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。

随后,交易所11月8日出台了优化再融资的具体措施。其中提到,从严把关前次募资金使用,上市公司再融资预案董事会召开时,前次募资应当基本使用完毕。同时,上市公司需充分披露前募项目存在延期、变更、取消的原因及合理性,前募项目效益低于预期效益的原因,募投项目实施后是否有利于提升公司资产质量、营运能力、盈利能力等相关情况。

博菲电气此次申请可转债,距离公司首发上市不到一年时间,前次募资并未使用完毕。

博菲电气2022年9月30日在深交所主板上市,发行数量为2000万股,发行价格为19.77元/股。本次发行募集资金总额为39540.00万元,募集资金净额为33134.83万元。博菲电气于2022年8月26日披露的招股书显示,其拟募集资金33134.83万元,拟分别用于年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目和补充流动资金项目。

截至2023年6月30日,博菲电气前次募集资金累计使用20,596.19万元,占前次募集资金总额的比例为62.16%。(本文首发钛媒体App,作者 | 马琼)

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