【牛钛师复盘】北上净流入超50亿,成交额缩量超500亿,市场真的缺钱了

增量资金从哪来?

今日收盘,沪指报3038.55点,涨0.23%;深成指报9833.46点,涨0.49%;创业板指报1938.42点,涨0.63%。两市成交额7728亿元,较上一交易日缩量560亿元,超3700只个股上涨。今日,北上资金净流入54.69亿元、净买入28.35亿元。

今日北证50指数收跌4.23%,近50只个股跌超10%。消息面,继昨日北交所对个股异常交易行为进行重点监管之后,凯华材料、志晟信息两只前期涨幅较高的个股今起停牌自查,另志晟信息公告称,2023年11月23日至11月27日,其持股5%以上股东廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙)累计减持100.23万股,占总股本的1.00%。

北交所资金的回流对于沪深市场情绪的回升有一定推动作用,今日开盘后三大指数集体拉升,盘中一度绿盘调整之后尾盘再度加速拉升,三大指数最终翻红收盘。不过今日盘面最大问题仍是市场交易资金不足,成交额再次缩量560亿跌破8000亿,带来的直接结果就是大金融、白酒等权重板块续跌,题材走势强于指数。

年底一直存在资金面偏紧带来的指数压制问题,但是在北向资金今日净流入超50亿的情况下,成交额仍大幅下降,说明目前市场流动性问题已经比较突出,在11月汇率持续升值的背景下,可以期待央行通过降准等方式进一步释放流动性的措施。

板块方面,华为汽车相关板块依旧强势,对于华为新计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东今日表示,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加入,受消息影响,相关汽车整车和相关产业链个股集体走强。无论是算力、操作系统、智能座舱还是自动驾驶,华为最近的动作都呈现出从技术到解决方案、从合作伙伴到生态化的倾向,这让相关板块的关注度具有了持续性,华为概念可以持续关注。

明日关注:

1、北上能否持续流入。

2、上证指数能否站稳30日线。

3、央行流动性支持措施。

4、芯片半导体和算力板块调整之后的新一轮机会。

大盘综述

11月28日,A股三大指数集体收涨。截止收盘,沪指报3038.55点,涨0.23%,成交额为3173亿元;深成指报9833.46点,涨0.49%,成交额为4555亿元;创业板指报1938.42点,涨0.63%,成交额为1955亿元。两市成交额7728亿元,较上一交易日缩量560亿元,超3700股上涨。

资金流方面,北上资金净流入54.69亿元、净买入28.35亿元,其中沪股通净流入36.43亿元、净买入23.51亿元;深股通净流入18.26亿元、净买入4.84亿元。

沪深两市主力资金净流出219.08亿元,超大单净流出107.54亿元,大单净流出111.54亿元,中单净流入29.99亿元,小单净流入189.10亿元。

北证50指数跌4.23%,北交所个股大唐药业、鹿得医疗、博迅生物、迅安科技等50股跌超10%。

板块方面:

概念板块中,电子纸概念、供销社概念、轮毂电机、混合现实、汽车热管理、发电机概念等涨幅居前。行业板块中,汽车零部件、汽车整车、电机、电源设备、医疗服务、消费电子等表现活跃。

电子纸概念板块涨幅达3.19%。板块成分股中,瑞丰光电20CM涨停,亚世光电涨停,汉王科技、秋田微涨超6%,研奥股份涨超4%。

供销社概念股上涨,中农联合涨停,天鹅股份涨6.20%,浙农股份、中农立华、天禾股份、敦煌种业涨超3%。

汽车零部件板块大涨2.55%。板块中共18只个股涨停,其中涨幅最大的前5个股为:大地电气涨29.99%;邦德股份涨23.63%;三祥科技涨22.08%;舜宇精工涨18.27%;同心传动涨16.04%。

汽车整车板块走强,一汽解放涨停,北汽蓝谷涨8.31%,东风汽车涨7.7%,江淮汽车涨6.56%。

长安汽车概念持续活跃,永茂泰、东安动力、香山股份、云内动力等多股涨停,长安汽车涨超9%。

消费电子板块同样在今日盘面中表现活跃,板块成分股中,英唐智控、传艺科技、捷荣技术涨停,春秋电子、思泉新材、兴瑞科技涨超5%。

MR概念普涨,双象股份、五方光电涨停,智立方涨超10%,深科达涨8.85%,杰普特涨7.32%。

下跌方面,房地产开发、非金属材料、航空机场、房地产服务、通信服务、文化传媒等跌幅居前。

房地产开发板块陷入调整,大龙地产、中迪投资跌停,张江高科跌6.36%,京投发展跌4.33%,城建发展、新城控股、卧龙地产跌超3%。

非金属材料板块中,天马新材跌停,奔朗新材跌9.47%,惠丰钻石、东和新材、秉扬科技跌超5%,东方碳素跌3.41%。

文化传媒概念降温,流金科技、思美传媒、引力传媒、龙版传媒等跌停,吉视传媒跌9.96%,中南传媒跌超3%。

行情分析

整体来看:东莞证券研究称,指数弱势震荡,市场赚钱效应一般,显示市场多空博弈依然较为激烈。考虑到近期人民币汇率出现反弹,且A股估值仍有较大吸引力,随着稳增长政策的持续发力,将有助于驱动市场风险偏好回升,市场有望企稳修复,关注两市量能以及北向资金流向。操作上建议关注TMT、建筑装饰、房地产、机械设备、家用电器和食品饮料等行业。

国泰君安则认为,当前经济预期不断企稳,微观积极变化频现,风险偏好底部修复,但是中期的不确定性仍对风险偏好修复的高度有制约。当前需稳扎稳打,兼顾景气边际变化与交易结构,重点布局出现明确的周期底部向上信号、调整时间充分,且机构持仓低拥挤的赛道,看好高端设备、新材料与医药。

光大证券表示,展望后市,当前A股“盈利底”逐步确认,未来随着价格因素改善,名义GDP增速或将迅速回升,助力企业盈利持续修复。接下来,盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善,A股市场或将峰回路转。每年的春季几乎都会出现一波不错的行情,而近几年行情似乎有提前至12月启动的趋势。今年来看,岁末年初的投资机会同样值得期待。

从代表板块走势来看:

汽车零部件、汽车整车、长安汽车概念:

消息面上,11月28日,在智界S7及华为全场景新品发布会上,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽几个合作伙伴发出投资新公司邀请,并希望中国一汽加入。

此外,长安汽车于26日发布公告称,公司与华为技术有限公司签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司(以下简称华为新公司),长安汽车拟投资该新公司并开展战略合作。

平安证券称,对于华为而言,合作有利于投入需求巨大的智能车核心业务扩大车载规模,早日实现自我造血。对于长安汽车而言,全面拥抱华为将实现强强联合,实现主航道和高端车两大细分赛道的智能化能力进化,后续长安汽车其它品牌与华为的深度联合有望更为顺利地推进。华为赋能车型2024年销量弹性较大,且车型的增量配置示范效应强。不过在整车方向受利好催化而连续快速拉升后,市场后续炒作重心或将延伸至零部件方向,像智能驾驶、激光雷达、车载芯片等细分或依旧存在着挖潜机会。

国泰君安研报表示,新能源汽车崛起,行业竞争格局改变。自主品牌引领我国汽车产业全球化发展进程。汽车电动化带来智能化需求,行业竞争优势改变,为国内自主品牌创造机会。国内自主品牌电动化、智能化领先世界,自主品牌加速全球化渗透,带领我国汽车产业进入全球化发展进程。全球新能源车替代燃油车趋势已形成,我国汽车行业仍处于成长期。

消费电子、MR概念:

消息面上,11月28日,苹果在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动,开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。

中信证券指出,Vision Pro有望在2024年早期实现销售,硬件端表现亮眼,在光学、显示、交互上均有显著创新。通过苹果的入局,将推动产品实现进一步大规模量产,在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的形态实现复刻,从而进一步下沉虚拟现实设备进入中低端领域。

国泰君安指出,苹果MR新品首发,有望成为头显设备0-1的产品。未来苹果产品出货量的逐级放大,将直接拉动其产业链订单提升,VR/AR产业生态的完善,也将拉动数字人、游戏和营销等领域内容生态爆发以及基础设施相关建设。

房地产开发:

据中国网地产数据,2023年第48周,监测重点15城新建商品住宅成交量为19852套,环比上升21.28%,环比升幅较上周扩大7.3个百分点;同比上升4.78%,同比时隔6个月再度转正。本周重点城市新房市场延续复苏态势,成交量连续2周回升,且赶超去年同期,短期内改善迹象凸显,房地产市场利好政策持续推出,尤其是近期金融市场对房地产的支持声势明显上涨,购房需求仍然具备释放空间。

此外,近日深圳二套住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%,并优化享受优惠政策的普通住房认定标准,释放了重磅利好信号,但从目前成交端来看,暂未出现明显回升效果,期待新政效应逐渐发酵下,购房需求进一步释放,带动成交加快复苏。成交下降城市中,东莞、成都、温州环比跌幅均在20%以下。

消息方面

1、根据洛图科技线上监测数据显示,电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台,环比增长123.3%,同比增长30倍以上。同时,学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今年的19.9%。(利好电子纸概念板块)

2、苹果准备在11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。(利好电子消费、MR概念板块)

3、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东今日表示,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开开放邀请,并希望中国一汽集团加入。(利好华为汽车概念)

4、据农业农村部监测,10月下旬生猪出栏量明显增加,猪价出现一波快速下行,近期已震荡趋稳。农业农村部畜牧兽医局负责人介绍,近期供求关系有所改善,预计猪价将企稳回升。(利好猪肉概念板块)

5、新一代国产CPU——龙芯3A6000今天在北京发布。据介绍,龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器,可运行多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出,标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度,性能达到国际主流产品水平。(利好半导体板块)

6、中国人民银行行长潘功胜在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上表示,在长期看来,房地产市场的调整对于中国经济增长和可持续发展是有益的,但短期内也应当防止溢出性风险。对此,我们采取了一系列措施,已逐渐起到了效果,目前已经能够看到一些积极发展的迹象。总体来讲,中国的房地产业正在寻求新的平衡。展望未来,中国的城市化趋势将会继续,城市人口将会继续增加,对于基本的房屋需求依然强劲,相信这会对于房地产市场的健康稳定发展作出贡献。(利好房地产开房板块)

7、11月27日,志晟信息公告称,其持股5%以上股东廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙)于2023年11月23日至11月27日累计减持志晟信息股票100.23万股,占总股本的1.00%。值得注意的是,11月20日以来志晟信息股价已涨超240%。11月27日,志晟信息对外公告称,鉴于公司近期股价波动较大,为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。且股票自11月28日起停牌。(利空北交所概念)

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