【牛钛师复盘】银行保险破位,权重集体下杀,市场为何再次陷入情绪冰点?| 文末抽奖

各方都在等11月PMI数据。

今日收盘,沪指报3021.69点,跌0.55%;深成指报9744.39点,跌0.91%;创业板指报1917.90点,跌1.06%。两市成交额7750亿元,与上一交易日基本持平,近4000只个股下跌。今日,北上资金净流出26.97亿元、净卖出50.80亿元。

盘面上,大金融板块继续下砸,银行、保险板块已经破位,上证指数MACD指标已经出现死叉,量能较低的情况下有继续下杀惯性。不过,证券板块已经回补了前期高开缺口,如若再下跌可以关注支撑情况。另外,11月29日,新华保险公告,公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司,也被视为推动险资入市的新动作。

今日北上资金掉头流出,也影响了市场情绪,但消息面上,美国圣路易斯联邦储备银行的最新研究显示,随着美联储大幅提高利率,同时缩减资产负债表的规模,其在2022年9月开始亏损,截止今年11月22日,美联储亏损规模达到了创纪录的1204亿美元。另外周二,美联储理事沃勒和鲍曼也释放了鸽派信息,两年期美债收益率盘中跌超15个基点,美元指数失守103至三个半月来最低。因此,北上资金持续流出,主要还是担心宏观经济数据的不确定性,各方都在等待11月的PMI数据。

另外,拼多多第三季度营收688.4亿元,同比增长94%,大幅超过市场预估的548.7亿元。因为业绩大超预期,拼多多美股大涨18%,年内涨幅扩大至70.45%,并带动天音控股、若羽臣等拼多多概念股上涨。随着拼多多业绩超预期,市场对其海外业务Temu的高增长关注也较高,跨境电商板块可以继续关注一下。

明日关注:

1、关注11月PMI数据。

2、央行是否会推出更多市场流动性支持措施。

3、是否有资金抱团的新主线出现。

大盘综述

11月29日,A股三大指数集体走弱。截止收盘,沪指报3021.69点,跌0.55%,成交额为3221亿元;深成指报9744.39点,跌0.91%,成交额为4529亿元;创业板指报1917.90点,跌1.06%,成交额为1914亿元。两市成交额7750亿元,与上一交易日基本持平,近4000股下跌。

资金流方面,北上资金净流出26.97亿元、净卖出50.80亿元,其中沪股通净流出8.07亿元、净卖出19.84亿元;深股通净流出18.90亿元、净卖出30.96亿元。

沪深两市主力资金净流出302.79亿元,超大单净流出124.95亿元,大单净流出177.85亿元,中单净流入8.65亿元,小单净流入294.15亿元。

上证50指数再创调整新低。北证50指数延续调整大跌超7%,逾百股跌超10%。

板块方面:

行业板块多数收跌,贵金属、电子化学品、煤炭行业、电机等涨幅居前。概念板块方面,MLCC、碳化硅、轮毂电机、高压快充、拼多多概念、第三代半导体等表现活跃。

贵金属板块涨幅达2.35%。板块成分股中,四川黄金涨4.98%,中润资源、银泰黄金、山东黄金涨超3%。

电子化学品板块中,强力新材涨停,万润股份、西陇科学、瑞联新材、濮阳惠成涨超3%。

拼多多概念股集体走强,天音控股、若羽臣、嘉诚国际涨停,值得买涨8.66%。

高压快充概念板块中,永贵电器20CM涨停,利和兴、泰永长征涨停,鑫宏业、动力源、双杰电气涨超4%。

第三代半导体概念股表现活跃,民德电子、甘化科工、天富能源涨停,中瓷电子、东尼电子涨超6%。

下跌方面,工程咨询服务、橡胶制品、工程机械、仪器仪表、汽车服务、电池、房地产开发等跌幅居前。

工程咨询服务板块跌幅达2.73%。板块成分股中,青矩技术、中设咨询、广咨国际跌停,华维设计、深城交、测绘股份跌超7%。

橡胶制品板块中,华密新材、科强股份、中裕科技跌停,利通科技、通易航天跌超8%。

工程机械板块中,荣亿精密跌停,五新隧装跌9.48%,同力股份、七丰精工、威博液压跌超8%。

行情分析

整体来看:申万宏源认为,目前,岁末年初行情的演绎,来到了动力切换的窗口,后续行情的看点,一是美联储经济回落进一步确认,二是国内稳增长持续催化,三是国内金融改革加码。具体而言,如果后续美国经济确认回落,那么美联储加息结束交易还有演绎空间。但现阶段,美国通胀风险未完全排除,美联储表态仍可能反复。因此,这个时候还是需要考虑短期性价比。

与此同时,国内稳增长加码势在必行。其中,房地产的金融条件亟需从相对其他实体方向“偏紧”向“正常化”过渡,甚至阶段性的定向刺激都是合理的。短期时间窗口,后续稳增长政策仍可以期待,这构成岁末年初后续动力的重要来源。配置方面,短期顺周期占优波段还有演绎空间。中期而言,可关注三个方向:一是新产业趋势不断出现下的华为链;二是从中国经济新范式思考景气方向的出口链、新消费;三是广义中特估。

中金公司认为,虽然近期A股市场在前期持续反弹后短期有所波动,但当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期,对后续市场表现不必悲观。整体来看,10月底以来的市场反弹,得益于投资者风险偏好改善背景下的估值回稳。

展望后市,建议关注三方面的变化。首先,逆周期调节政策仍在加码过程中;其次,前期美元指数、美债利率给A股市场带来的影响有所缓解;再次,A股估值仍处于历史较极端水平,未来有较大修复空间。配置上,风险偏好的回升有望驱动A股小盘风格继续占优,但需要关注大小盘风格的估值分化程度,历史经验显示较大的估值分化也或带来短期的风格再平衡。行业层面,建议投资者关注半导体产业链、智能汽车产业链的投资机会,以及受益于企业出海、利率环境缓和的创新药等。

从代表板块走势来看:

贵金属:

消息面上,隔夜美元指数、美债收益率集体走低,推升贵金属在内的一众商品多数走高。截至发稿,COMEX黄金期货涨0.22%,暂报2064.4美元,实现4连涨。

此外,有媒体近日在北京地区黄金消费市场进行实地走访发现,随着国际金价上涨,各大黄金珠宝品牌也随之上调了零售价格。目前各大品牌珠宝商实际售价基本都超过600元/克,且加工费另算。

对于金价未来走势,中金黄金日前披露的投资者关系活动记录表显示,公司预计四季度国际金价将呈温和上涨态势,对公司主要产品的市场价格持谨慎乐观态度。

诺安基金指出,近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显,建议投资者积极关注黄金价格走势,逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。

拼多多概念

消息面上,拼多多28日发布Q3业绩再超预期,营收688.4亿元同比增94%。昨晚拼多多美股股价大涨超18%。

国泰君安研报指出,国内跨境电商基于产业集群输出价格优势的竞争力依旧存在,海外消费环境变化+北美大电商平台角力,跨境电商仍将保持较高景气度。

高压快充概念:

消息面上,住建部发文加强充换电站等配套能源设施建设。此外,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东近日对外表示,在鸿蒙智行充电服务方面,实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪,预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。

华西证券在近期研报中指出,快充技术有望带来负极、导电剂、电解液等多个环节材料升级,1)看好快充产品批量应用进度领先的负极材料企业;2)碳纳米管相较传统导电剂具备更优导电性能,看好碳纳米管导电剂产能布局领先的企业;3)LIFS有望改善电池倍率性能,添加比例需求预计提升,看好积极布局LIFSI产能的材料企业。

第三代半导体概念、碳化硅概念:

消息面上,11月28日,华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,智界S7将搭载全新的DriveONE800V碳化硅高压动力平台。

此外,在日前举行的第21届广州国际车展上,共有1132辆展车亮相,其中至少包含了15款以SiC(碳化硅)为特色的新车型。此次车展上,不仅出现了今年下半年将上市的热门SiC车型,如仰望U8、智己LS6、华为问界M9等,还有一些尚未上市的SiC车型,例如奥迪Q6e-tron和仰望U9等也悉数登场。

民生证券指出,对比在400V平台中用的硅基IGBT,800V平台中碳化硅基MOSFET,可使整体系统效率提高8%,相同规格的后者尺寸仅为前者1/10,随着多家车企800V平台落地,SiC上车已大势所趋。国内生态正逐步完善,国产SiC产业链有望快速崛起。

消息方面

1、周二,美联储理事沃勒和鲍曼释放鸽派信息,两年期美债收益率盘中跌超15个基点,美元指数失守103至三个半月来最低。隔夜COMEX 12月黄金期货收涨27.60美元,涨幅1.4%,报2040美元,连涨四日至5月中旬以来的半年新高。(利好市场情绪)

2、住建部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》,其中提出加强充换电站等配套能源设施统筹建设。此外,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东28日表示,智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台,可实现充电5分钟续航215km,CLTC综合续航达855km,开启双800纯电里程。在鸿蒙智行充电服务方面,实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪,预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。(利好充电桩概念)

3、在日前举行的第21届广州国际车展上,共有1132辆展车亮相,其中至少包含了15款以SiC(碳化硅)为特色的新车型。此次车展上,不仅出现了今年下半年将上市的热门SiC车型,如仰望U8、智己LS6、华为问界M9等,还有一些尚未上市的SiC车型,例如奥迪Q6 e-tron和仰望U9等也悉数登场。机构表示,随着SiC渗透率的进一步提升,产业链相关企业有望受益。(利好碳化硅概念)

4、据国内企业长鑫存储官网显示,长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片,成为国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌,实现了国内市场零的突破。与上一代LPDDR4相比,长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率均提升50%,分别达12Gb和6400Mbps,同时功耗降低30%。11月以来,超半数的存储器概念股获得北上资金加仓。长电科技、兴森科技分别获得5.28亿元和3.42亿元的北上资金净买入,还有北京君正、聚辰股份、紫光国微、全志科技的北上资金净买入额居前。(利好半导体板块)

5、在近期市场波动较大的情况下,证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。证券时报·数据宝统计,剔除社保基金理事会持股,截至三季度末,社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单,合计持股市值1929.48亿元,创历史新高。此外,11月29日,新华保险公告,公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。本公司控股子公司新华资产与国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人。(利好市场情绪)

6、据中国证券报,目前已有多家银行对部分房企展开调研、约访等工作,以期深入了解房企需求,为其提供多元化金融服务,谋求长期合作。展望明年银行信贷投放布局,多家银行表示,将持续增加对国民经济重点领域和薄弱环节的精准支持,普惠金融、绿色金融、制造业、民营经济、乡村振兴等领域仍是信贷支持的重点。(利好房地产开发板块)

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