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【资本市场农业板块周报】12只农业股跌超10%;宠物行业高速增长,路斯股份涨超20%;乳企展开价格战,消费旺季股价不增反降

上周(1月15日-1月19日),农林牧渔(申万) 指数(801010.SI)收于2640.74,下跌4.50%,跑输沪深300指数。

个股表现:

上周(1月15日-1月19日),农林牧渔(申万) 指数(801010.SI)收于2640.74,下跌4.50%,跑输沪深300指数。

农业板块市值排名前十位的个股涨跌互现其中,牧原股份下跌2.60%,市值2007.42亿元;海天味业上涨1.33%,市值1946.21亿元;伊利股份上涨0.45%,市值1710.57亿元;金龙鱼下跌4.62%,市值1644.37亿元;温氏股份下跌4.80%,市值1267.88亿元;双汇发展上涨0.82%,市值939.62亿元;盐湖股份下跌2.59%,市值818.19亿元;海大集团下跌1.97%,市值686.96亿元;华鲁恒升下跌4.61%,市值532.10亿元;藏格矿业下跌4.71%,市值412.65亿元。

图:市值前十个股涨跌幅

图:市值前十个股涨跌幅

农业市盈率前5的个股分别为大禹生物的市盈率为6415.80倍;神农集团的市盈率为2501.71倍;温氏股份的市盈率为1721.34倍;溢多利的市盈率为798.20倍;新农股份的市盈率为654.55倍。

图:个股市盈率前五

图:个股市盈率前五

涨跌幅方面,涨幅最高的是路斯股份,涨超20%,市值13.19亿元;其次是欧福蛋业上涨11.50%,市值11.16亿元;驱动力上涨9.50%,市值7.02亿元。

图:涨幅前十个股

图:涨幅前十个股

路斯股份上周连续五个交易日上涨,并与1月19日涨超11%,报收12.75元/股。

路斯股份公司主要从事宠物食品的生产和销售。2023年前三季度,路斯股份实现归母净利润5149万元,同比增长79.19%,利润规模在宠物食品行业(申万三级行业)排名第3。

开源证券研报指出,中国宠物的角色正在从“看家护院”的功能性角色向“孩子、亲人”的情感性角色转变,数量增长+消费升级+老龄化社会孤独感上升多方面共同刺激行业高速发展。根据 Euromonitor 的数据统计,过去 10年全球宠物食品市场的平均年增长率为 5.5%,2024年全球宠物食品销售额或将达到1150亿美元。

12只个股跌超10%。统一股份下跌18.18%,市值23.85亿元;皇氏集团下跌16.09%,市值48.49亿元;麦趣尔下跌14.92%,市值17.57亿元;新农股份下跌13.47%,市值25.15亿元;川金诺下跌11.92%,市值39.20亿元;莲花健康下跌11.72%,市值91.85亿元;中农联合下跌11.35%,市值24.82亿元;科前生物下跌11.23%,市值79.25亿元;一鸣食品下跌10.64%,市值53.21亿元;天马科技下跌10.61%,市值71.93亿元;湖北宜化下跌10.37%,市值99.65亿元;中粮家佳康下跌10.17%,市值72.85亿元。

图:跌幅前十个股

图:跌幅前十个股

上周食品乳业等消费股走低,皇氏股份、麦趣尔、莲花健康、一鸣食品等都跌超10%。

乳制品方面正在经历需求疲弱,原奶过剩导致的价格下降,以及饲料成本上升。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利曾表示,2023年过剩生鲜乳产量预计超过200万吨。

尽管年末走亲访友使得消费需求有所提振,但各大乳企纷纷开始了“价格战”展开促销。乳业分析师宋亮判断,2024年消费不足的矛盾仍将突出,乳制品依旧要做促销,整个进口情况仍然会呈现出结构性调整的局面。

浦银国际近期研报指出,乳制品行业的主要玩家都面临较大的收奶和喷粉压力,也导致短期大包粉库存的减值。原奶价格的大幅下降也致使行业竞争有所加剧。普通的产品创新已经很难使消费者愿意支付较高的产品溢价。要想持续提升产品结构和平均销售单价,乳制品企业必须对产品创新提出更高的要求。

不过浦银国际认为,随着一些小牧场的逐步退出以及大牧场产能扩张的推迟,我们预计原奶供大于求的局面有望在2024年得到缓解,原奶价格有望在2024年止跌企稳。

板块表现:

上周农林牧渔细分板块普遍下跌,细分板块中动物保健业跌幅最大为6.96%,其次是渔业和农产品加工,分别下跌5.48%和5.42%。

动物保健(申万)下跌6.96%:板块个股跌多涨少,科前生物跌超11%,回盛生物跌超9%,蔚蓝生物普莱柯跌超8%。也有个股表现较好,驱动力涨超9%。

渔业(申万)下跌5.48%:板块个股普遍下跌,百洋股份獐子岛跌超7%,国联股份大湖股份跌超6%。

农产品加工(申万)下跌5.42%:板块个股跌多涨少,晨光生物跌超9%,中粮科技西王食品朗源股份跌超7%。也有个股逆势大涨,欧福蛋业涨超11%。

农产品价格最新走势:

据农业农村部全国农产品批发市场价格信息系统监测1月12日--1月18日,农产品批发价格200指数为124.57点,环比下降1.15点,比去年同期下降5.02个点。

其中,畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡环比变化幅度分别为-0.7%、-0.5%、-0.2%、-1.5%、-0.6%。

水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼环比变化幅度分别为-0.2%、0.2%、-0.4%、-1.2%、0.1%、0.5%、0.7%。

全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.34元/公斤,环比下降2.5%,同比下降10.0%。其中芹菜、葱头、胡萝卜、白萝卜和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为2.1%、1.4%、0.9%、0.7%和0.7%;黄瓜、菜花、豆角、西红柿和菠菜的价格环比降幅较大,幅度为6.0%、5.6%、5.5%、4.8%和4.4%。

上周,富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨6种水果平均价格为7.13元/公斤,环比下降1.0%,同比下降3.6%。(本文首发于钛媒体APP,作者 | 李简)

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