药明康德A股再跌停,CXO及基因检测概念两日内蒸发超千亿丨钛媒体焦点

据钛媒体App不完全统计,国外“议案”消息发酵的两个交易日内,二级市场CXO及基因检测板块中的10只百亿市值个股累计蒸发了约969亿元市值。

图源自视觉中国

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“药明系”个股继续领跌板块,华大智造跌幅放大。

1月29日,药明康德(603259.SH/02359.HK)A股低开低走,盘中跌停封死,收于59.36元。而药明康德港股跌幅更大,周一收跌10.60%。

周一,机构净卖出前三的股票分别是药明康德、TCL中环、中华企业,净流出金额分别是9.84亿元、1.43亿元、3258万元,药明康德净卖出金额居首位。

上个交易日(1月26日),受国外“议案”消息发酵影响,药明康德A股午后跳水跌停。目前,药明康德A股已连收两个跌停板。但在没有涨跌停制度的港股,药明康德两个交易日已经累计下跌25.29%。

据钛媒体App计算,药明康德港A两市两个交易日内市值蒸发46.97亿元,是本轮大跌中流血最盛的企业。

周一,药明康德继续大跌之外,“药明系”个股也不好过,药明生物(02269.HK)、药明合联(02268.HK)周一纷纷高开低走,收盘跌幅各为5.70%、2.38%。

在CXO板块龙头股大跌之下,仍有多只个股跟跌,睿智医药(300149.SZ)跌超4%,博济医药(300363.SZ)、博腾股份(300368.SZ)跌超2%。

值得注意的是,上述“议案”中点名的企业还包括基因检测领域的华大基因(300676.SZ)及华大智造(688114.SH),其中,华大基因两个交易日跌幅较小,而华大智造29日收跌12.34%,较上一交易日放大超1倍。

据钛媒体App不完全统计,国外“议案”消息发酵的两个交易内,二级市场CXO及基因检测板块中的10只百亿市值个股累计蒸发了约969亿元市值。据此,若计入CXO板块的其他个股,合理推算本轮大跌中累计蒸发市值超过千亿。
钛媒体App制图

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开千人电话会、发澄清公告,效果一言难尽

针对此次风波,药明康德、华大智造均在持续回应外界疑问,但并未打消二级市场投资者的担忧情绪。

1月25日,美国众议院议员提出一项《禁止与某些生物技术供应商签订合同以及其他目的的法案》的BIOSECURE法案草案,该法案主要是用于确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。

法案一旦通过,将限制联邦政府资助的医疗机构使用外国对手生物技术公司。其中提及的公司包括药明康德、药明生物,以及华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics。

当日晚间,药明康德发布澄清公告称,公司注意到,在一项2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本(以下简称“生物安全法草案”)中药明康德被提及,近期亦有一项类似的法案草案在美国参议院被提出。

公告指出,该生物安全法草案尚未生效颁布,其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后,对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此,生物安全法草案的内容(包括提及药明康德之部分)仍有待进一步审议并可能变更。

药明康德称,正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展。

该澄清公告提及,“公司注意到生物安全法草案包含了有关药明康德的内容,本公司认为该等内容既不恰当也不准确。本公司坚信,药明康德的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。”

在这份澄清公告之外,1月27日,药明康德还紧急召开了一场千人电话交流会。会上,药明康德针对前述“提案”中的4条内容做出回复:

第一,公司坚信其业务发展不会对任何国家构成风险,为数千家美国公司和全球各个国家的客户提供医药研发生产服务;

第二,美国议员的提案不一定获得通过,即使通过,落地也需要时间,且内容也会不同,不必过于焦虑;

第三,公司从来没有赞助过军民融合项目,也没有直接收到过任何军民融合的基金的直接投资,军民融合基金(二级市场公募基金)曾在2019年-2020年短暂持有公司2000股、15500股,这属于市场行为,公司无法控制;

第四,公司设立的药明康德生命化学研究奖,旨在奖励医学、化学、生命科学、药学等领域的中青年优秀学者,完全基于其技术成就,与其背景和身份无关。

需要指出的是,1月26日,曾承诺将会出具公告解释说明的药明生物,之后并未出具公告。而在此次国外“提案”风波的另一头是基因检测板块,华大基因、湖大制造此前也已作出回应,同样没有效果。

就在国外“提案”消息发酵当日,华大基因与华大智造纷纷做出回应。

1月26日,华大基因称,公司注意到了美国拟提相关生物安全法案,但不认为公司今天股价走势与该法案有直接联系,公司管理层会对这一事件进行评估、讨论,后续若对公司业绩造成严重影响,不排除会与美方主动沟通,若法案未来出台对公司业绩产生了不利影响,公司也会披露。

华大智造随后表示,就美国相关生物安全法案提案对公司的影响和公司的应对措施,公司正在核实、评估。

1月28日,华大智造发布澄清公告称,目前该草案尚处于提案阶段,且对于公司的指控存在多处事实错误,后续可能被修改或终止,能否形成法律尚存在较大不确定性。

华大智造还表示,在发展过程中,公司严格遵守运营市场所在地的各项法律法规,高度关注数据安全和隐私保护。作为基因测序行业上游设备提供商,公司业务环节不涉及数据收集行为,且客户基于公司测序平台所产生的数据均由客户自行收集、存储、处理及管控。公司将持续关注事件发展,及时评估、核实此事件对公司的影响,及时履行信息披露义务。

华大智造澄清公告华大智造澄清公告

但无论是药明康德的澄清公告,还是千人电话交流会,都没能让公司股价止跌,华大智造作为本轮风波中心的成员之一,两度回应,股价跌幅更甚。

CXO板块隐忧重重,华大智造欲拓展在美业务

确系药明康德、华大智造所言,从议案到有相关法律落地,不仅流程漫长,而且通过率也不高。

公开资料显示,本次涉及的两份提案中,一份由密歇根州的Gary Peters在参议院于2023年12月10日提出,另一份由威斯康星州的Mike Gallagher(迈克·加拉格尔)于2024年1月25日在众议院提出。其中,从2019年至今,Mike Gallagher共提出了128个议案,仅1个通过众议院,且没有议案落地成法。

天风医药杨松团队也指出,美国立法程序繁杂、周期长,在美国国会立法程序下,一项议案自提出到最终成为法律需经历多个步骤:议案提出——委员会审议(一读)——议会审议和辩论(二读)——议会投票表决(三读)——两院协商委员会协商——总统签署。BIOSECURE法案为议案草案,尚未成为正式议案,立法流程尚处于早期阶段。

站在药明康德的投资者角度,首先,就此次事件而言,国外任何动向都能让海外收入占比高的CXO板块投资者备受惊吓,这似乎无关于业绩表现,而是多次来,一旦有海外利空消息传入,都会引发股价大跌,尽管这些消息并未最终落地,但这在让投资者忧心后续会否一次次“情节再现”,不确定性是削弱市场信心最大源头。

其次,透过此次持续大跌,投资者开始“翻旧账”,就药明康德市值管理提出疑问,诸如公司鲜少回购,却在减持上屡屡出手。

就在2023年11月29日,公司披露了最近一次的减持进度,其股东Summer BloomInvestments (I) Pte. Ltd减持计划时间过半,已减持0.47%的股份,套现约12.44亿元。另据Wind数据显示,2019年至今,药明康德重要股东减持套现约330亿元。

再者,CXO板块整体景气度受到生物医药融资寒冬影响较大,最直接可见的结果是,作为曾经不少公募基金的重仓股,CXO正在“失宠”,中欧医疗健康2023年四季报显示,“医药女生”葛兰加仓了创新药类股票,减持了医药研发服务类股票,其管理的中欧医疗健康减仓药明康德291万股,中欧医疗创新减仓药明康德77万股。

药明康德被“抛弃”非孤例,到2023年四季度,曾经重仓药明生物的兴证全球基金已经减持该股3555.13万股,不再重仓。

具体到华大智造,虽然公司自2017年就启动出海征程,但至今仍由国内主要贡献营收。

数据显示,2022年公司营收42.07亿元,其中境内收入27亿元,占比64.18%,亚太地区、欧洲及非洲地区、美洲地区收入分别为5.32亿元、6.91亿元、2.84亿元。

但是,华大智造也在紧锣密鼓地加码在美业务。

美国当地时间11月16日,华大智造美国子公司Complete Genomics宣布计划投资320万美元,在美国加利福尼亚州圣何塞建设制造基地,预计将于2024年3月建成投产。据介绍,该制造基地的落成将进一步完善美国供应链,缩短产品交付周期,更高效地服务美国本地用户。

(本文首发于钛媒体App 作者丨杨亚茹 编辑丨孙骋)

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  • 明天继续抄底药明

    回复 1月30日 · via android
  • 这票,机构套里的最多,都死在上面,砸吧让散户吃点肉

    回复 1月30日 · via h5
  • 太猛,刺激

    回复 1月30日 · via iphone
  • 这市值,,,有点难搞

    回复 1月30日 · via pc
  • 公司有120亿现金,为什么不启动回购?

    回复 1月30日 · via android

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