今日收盘，沪指报2702.18点，跌1.02%；深成指报7964.71点，跌1.13%；创指报1562.61点，涨0.79%。今日两市成交额8774亿元，较上一交易日放量717亿元，近4900只个股下跌，超千股跌停。今日，北上资金净流入21.76亿元、净买入12.11亿元，其中沪股通净流入20.98亿元、净买入16.14亿元；深股通净流入0.78亿元、净卖出4.03亿元。沪深两市主力资金净流出302.82亿元，超大单净流出132.94亿元，大单净流出169.88亿元，中单净流入41.96亿元，小单净流入260.86亿元。

周末平准基金预期没有兑现，同时ETF转融通做空消息发酵，叠加春节前流动性不足，今日市场情绪再度崩盘，超1300只个股跌停，上证指数跌幅一度超3%，创业板跌幅一度超4%。板块上，仅有高股息、高送转成为资金避风港，中国神华、农业银行、长江电力等续创历史新高。

不过午后创业板出现了快速拉升，一度涨超3%，全天振幅超7个点，上证指数也跟随跌幅收窄，中证500ETF、中证1000ETF、科创50ETF午后同步出现快速放量，很可能是护盘资金开始转而拉动中小盘个股。

目前点位，雪球产品已经完成了大部分的集中敲入，证监会新闻发言人今日中午也表示，大股东补充质押是质押履约保障比例低于预警线（而非平仓线）的情况下，不会导致强制平仓。本周节前还剩最后3个交易日，可以关注护盘资金是否会加大护盘力度，今日个股方面也有几个变化，一是中小盘ETF出现资金拉动；二是药明康德开盘跌停后盘中一度拉升翻红；三是不少跌停个股封单并不大。节前指数能否企稳，明天继续关注护盘资金是否会进一步维稳中小盘个股，防止流动性恐慌的蔓延。

板块方面，银行板块、茅指数活跃。

银行板块部分飘红，中信银行涨4.44%，中国银行、工商银行、宁波银行涨超2%。

茅指数涨幅居前，爱尔眼科、智飞生物、迈瑞医疗涨超6%，爱美客、立讯精密张超5%。

工程咨询服务、互联网服务、软件开发板块，噪声防治、数字水印概念跌幅居前。

工程咨询服务板块跌幅居前，华蓝集团、中公高科、上海建科、中设股份等十余股跌停。

互联网服务博睿数据、博汇科技、皖通科技、新智认知、南威软件、新华都等30余股跌停。

软件开发板块中科通达、信息发展、天亿马、*ST左江、麒麟信安20cm跌停，凯瑞德、中电兴发、国华网安、久其软件、汉王科技、天融信等十余股10cm跌停。

噪声防治板块下挫，九州一轨、新筑股份、威奥股份等多股跌停。

数字水印板块午后持续下行，恒信东方、星环科技、亚信安全、数码视讯等多股跌超10%。

今日重要消息方面：

1.2月5日，央行进行1000亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有5000亿元7天期逆回购到期。2024年2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。

2.证监会新闻发言人2月5日就股票质押有关情况答记者问。证监会指出，证监会引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。从沪深两市数据看，今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。证监会表示，将会密切监测，采取有力措施，防范股票质押风险。

3.2月5日消息，据深圳市住房和建设局，全市住房和城乡建设工作会议今日召开。会议强调，2024年要聚焦加快解决新市民、青年人住房困难问题，加大保障性住房建设筹集力度。聚焦“稳预期、防风险”，促进房地产市场平稳健康发展。聚焦“百千万工程”，推进城乡建设协调发展。聚焦城中村改造，积极稳妥推进城市更新。聚焦知识与资金“双密集”转型升级，全力促进建筑业、工程设计服务业高质量发展。聚焦品质提升，扎实推进城市建设高质量发展。

4.1月新发基金同比增长超四成，债基成新发主力军。2月5日消息，数据显示，2024年1月共有95只基金成立，总发行份额565.38亿份，平均发行份额5.95亿份。相较于2023年1月份403.16亿元的发行份额，今年1月份发行份额同比增长40.24%。具体来看，1月新成立股票型基金33只，发行份额46.52亿份；混合型基金27只，发行份额66.16亿份；债券型基金27只，发行份额434.85亿份，占总发行份额的比例达76.91%；QDII基金3只，发行份额5.67亿份；REITs基金2只，发行份额8.00亿份；FOF 3只，发行份额4.19亿份。

5.2月3日，《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，即2024年中央一号文件正式发布，全文共六个部分，包括：确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。

6.《碳排放权交易管理暂行条例》已经2024年1月5日国务院第23次常务会议通过，现予公布，自2024年5月1日起施行。为了规范碳排放权交易及相关活动，加强对温室气体排放的控制，积极稳妥推进碳达峰碳中和，促进经济社会绿色低碳发展，推进生态文明建设，制定本条例。

7.中国证券金融股份有限公司公告，为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，公司定于2024年2月19日至3月1日在测试环境组织具有转融券及做市借券业务资格的证券公司开展业务仿真测试。

8.北交所改革迎来新进展，2月2日，北京证券交易所发布公告称，拟于近期开展北交所股票启用新证券代码号段仿真测试。参与测试机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司、信息商等。有市场人士分析称，北交所启用新号段可以提升市场对北交所上市公司的辨识度和关注度，行情方面也能减少新三板时期的价格对上市后价格造成的干扰。从目前新代码启用工作进展情况来看，预计或与北交所将推出直接IPO有所关联。

9.药明康德管理团队致客户的公开信：公司始终秉持“做对的事，把事做好”的核心价值观，哪怕近期遭受一些并无根据且具误导的无端指控，我们的核心价值观不会有任何动摇。最近在美国国会有某项拟议立法草案提及药明康德。目前该项立法草案尚在审议阶段，我们也正积极与相关方进行沟通，澄清对公司并无根据且具误导的指称。我们相信，在充分了解事实后美国国会议员们会了解药明康德不对任何国家的国家安全构成风险。事实上，药明康德一直在为医药健康行业做出重要的贡献。

10.国信证券指出，当前银行板块估值处于低位，经历过房地产风险暴露、存量房贷利率调整后，板块潜在利空明显减少，估值下行风险很小。若宏观经济恢复向好，有望推动银行板块的估值修复，因此我们维持行业“超配”评级。个股方面，一是建议在行业整体低估值的情况下布局长期前景优秀的银行；二是推荐以中小微客群为主、特色鲜明的小型农商行；三是对于追求低波动、绝对收益的资金，建议关注股息率较高且分红记录稳定的银行。

11.中信证券认为，配置上，当前建议继续重点关注优质的红利蓝筹。有类“平准”托底，机构保守化调仓以及国资委考核改革催化的央企红利低波和高股息板块是当下最具共识的主线。