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国有六大行年报悉数出炉:工行规模第一,农行净利增速最快|钛媒体金融

六大行营收整体放缓,净息差持续承压,金融科技有望成为下个增长点。

图片来源:AI生成

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3月28日晚间,国有六大行2023年的年报已经全部公布完毕。

数据显示,2023年全年,六大行(工、建、农、中、邮储、交)营业收入总额3.53万亿元,净利润1.38万亿元,平均每天赚近38亿元。

分红方面,六大行整体分红率在30%以上,工行、建行拟分红总金额更是破千亿。

2023年,央行两次下调政策利率,商业银行调降存量首套房贷利率,银行业整体面临净利润增速乏力,净息差下行、资产不良压力增加的问题。

在此背景下,国有银行能够交出这份成绩单,殊为不易。

六大行净利润均为正,农行增速最快

从营业收入来看,六大行两降四升。可喜的是,六大行净利润均为正。

营收方面,“宇宙行”工行仍稳居榜首,达8430.70亿元,同比减少3.73%,营业收入连续两年下滑。值得一提的是,中行营收超过6000亿元,同比增长6.41%,增速位于六大行之首。

净利润方面,2023年六大行均实现正增长。工行、建行均超3000亿元,农行增速最快,同比增3.9%。交通银行邮储银行净利润正向千亿规模迈进。
图片来源:wind金融终端

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净息差持续下行,六大行承压

事实上,净息差持续收窄是银行业近年来面临的共同挑战。

国家金融监管总局的数据显示,商业银行净息差在近两年内逐步下降,已从2021年末的2.08%下降至2023年末的1.69%。其中,国有银行净息差水平已从2021年末的2.04%,下降到2023年末的1.62%。

2023年,LPR的下调引导贷款利率下行,对银行业净息差形成一定压力。数据显示,六大行净息差均出现一定程度的下降,平均幅度近25-30个基点。
图片来源:wind金融终端

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净息差的下降也使得股市银行板块出现明显跳水。3月28日,交通银行大跌2.8%、农业银行下跌2.57%、中国银行下跌2.45%、工商银行下跌2.05%。

农业银行董事长谷澍在业绩发布会上指出,银行稳住息差是要从资产、负债两面来看。去年农行贷款的收息率是比上年有所下降,与行业趋势和可比银行基本一致,这是主动向实体经济让利的结果;而负债端,去年末农行客户存款增量同业最多,人民币客户存款付息率是1.71%,保持可比同业最好水平。

“净息差分析除了看存贷款利率,还要看投资品种的免税效应。农行去年投资了大量国债,利率尽管较低,但非常安全,减少了所得税费用。”谷澍指出。

随着LPR不断下降,息差下行的趋势已难以避免,长期来看,逐步摆脱对息差收入的强依赖,提高非息差或中间的收入的比重刻不容缓。从负债端来看,大额存单设上限、压降定期结构性存款等措施亦有一定的效果。

资产质量改善,不良率降低

2023年国有六大行资产质量稳中向好。不良贷款率呈下降态势。

截至2023年末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行不良贷款率分别为1.36%、1.33%、1.27%、1.37%、1.33%、0.83%,分别较2022年末下降0.02个、0.04个、0.05个、0.01个、0.02个、0.01个百分点。

拨备覆盖率方面,截至2023年末,工商银行、农业银行、中国银行、交通银行拨备覆盖率分别为213.97%、303.87%、191.66%、195.21%,分别较2022年末上升4.5个、1.27个、2.93个、14.53个百分点。此外,建设银行拨备覆盖率239.85%,较2022年末下降1.68个百分点;邮储银行拨备覆盖率347.57%,较2022年末下降37.94个百分点。

农业银行副行长张旭光在业绩发布会上表示,防控风险是金融工作的永恒主题,资产质量也是商业银行的生命线。
数据来源:wind金融终端

图片来源:wind金融终端

金融科技或成为下一个增长点

净息差持续下行的趋势暂时无法避免,银行业也在积极寻找破局之道,加速向数字化、智能化、线上化转型,各家银行对金融科技的重视程度,几乎无一例外地被放到了战略规划的高位,科技因素已嵌入银行业务的方方面面。

各家年报和业绩发布会中,“金融科技”“数字化转型”被频频提及,金融科技有望成为银行业新的增长点。

工行银行董事长廖林指出,主动求变可以更好地适应环境,以变革应对低息差的市场环境。该行年报显示,坚持“科技驱动、价值创造”,加快推进科技强行、数字工行建设。AI 大模型建设成果获评人民银行《金融电子化》“2023 年金融信息化10 件大事”榜首,是银行业中唯一入选的大模型技术创新应用。

建设银行年报显示,该行在数字金融领域通过不断创新和探索,以数字化转型为核心,以数据驱动为支撑,围绕打造新金融数字基础设施,持续夯实金融科技和数据能力基础。建行充分发挥产品创新和金融科技优势,积极构建全场景智慧生活金融生态圈,功能覆盖住房、交通出行、便民服务、公益服务、生活缴费、学校教育等多个领域。

农业银行董事长谷澍指出,科技将改变银行的未来。农行将统筹好当下经营和未来发展,特别重要的是要加大科技投入,积极推动数字化转型,为未来发展打造坚实的科技支撑。农行将推动核心业务系统全面实现分布式架构转型,提升数据中心规模容量和算力,并持续构建数据驱动的业务经营模式。

3月28日,中国银行业协会与普华永道联合发布的《中国银行家调查报告(2023)》显示,银行家普遍看好金融科技领域投资。

作为数字化转型核心技术驱动力的金融科技,借助大数据、人工智能、区块链等技术,特别是AI大模型技术的崛起,有望引领金融科技领域的革命性变革,重新定义整个行业的价值。

金融科技风口下,六大行能否突破困局?未来谁执牛耳,还未可知。(本文首发于钛媒体APP,作者|颜繁瑶,编辑|刘洋雪)

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  • 说说而已,他们分钱我眼红什么呀?

    回复 3月30日 · via pc
  • 工行规模最大,农业银行增利最快

    回复 3月29日 · via pc
  • 赚了钱分红是理所当然的,你别眼红

    回复 3月29日 · via pc
  • 新消息国有六大行年报都出来了:都赚了

    回复 3月29日 · via h5
  • 六大银行的分红都在30%以上

    回复 3月29日 · via android

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