美版“数智经济”也来了?

钛度号
美国几大科技公司“从软变硬”,进入芯片研发、制造领域,绝不只是芯片自给自足问题,没有人会傻到“吃阿胶要自己建一个驴皮厂”的。

文 | 杜鸣皓频道

聪明的人,现在都在聚精会神地做“AI大模型”。

更聪明的人,则开始为“AI大模型”将要衍生的数智商业场景做未来布局了。

AI军备竞赛,还是“数智转型”前兆

4月份,美国几大科技互联网公司掀起了一场“AI军备竞赛”,动辄上千亿美元资金的投入,从狂买芯片、自研芯片到造晶圆厂,几乎是要从软件公司变成硬件公司了

比如,微软方面,计划今年年底前,囤积180万块AI芯片,三年内花费1000亿美元建设数据中心,为将在2028年启动的“星际之门”(Stargate)AI超级计算机做准备。

同时,谷歌、Meta公司、亚马逊也都有雄心勃勃的AI芯片采购计划,Meta希望年底获得35万块H100芯片。

相比之下,微软的AI芯片采购计划非常惊人,要知道英伟达去年总共就销售了250万块GPU芯片,占了70%以上的份额;按数据计算,全球市场去年也就360万块GPU的销量,微软今年的GPU采购量就占到了去年整个市场的一半。

更重要的是,几大科技公司今年还都在加大“自研芯片”的投资。

谷歌、亚马逊、微软、特斯拉,纷纷下场研发芯片,谷歌最近推出了基于Arm架构的数据中心芯片Axion,微软研发了Azure Maia100芯片,专门用于云端训练和推理,Meta近期也推出了自研AI芯片MTIA的最新版本。

而最疯狂的可能是OpenAI,要自建“晶圆厂”,自己生产芯片。

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼,正在谋划投入数十亿美元,建立一座半导体晶圆厂,这意味着科技互联网公司也要亲自下场造芯片了。这就好比,你发现吃“阿胶”挺补身子的,然后就要开一家“驴皮加工厂”。

美国几大科技公司逐渐“从软变硬”,进入芯片的研发、制造领域,这里面绝不只是芯片自给自足的问题,没有人会傻到“吃阿胶要自己建一个驴皮厂”的,他们应该是在为AI大模型即将衍生的新生意场景做布局准备。

美版“数智经济”或正开始酝酿

中美两个国家,华为和特斯拉是两个标准的“数智经济体”样本,两者均从“信息化、工业化”融合共生的维度构建数智商业场景,华为还是中国“数智五虎”的领头羊,而特斯拉相比华为就有点小儿科了。

这两家公司有一个共性,他们都是把传统的工业化硬件(如汽车)和新兴的AI软件(如自动驾驶AI、自动车控AI等)进行数智融合,产生新的数智物种(如智能汽车、智能火箭、智能矿山)。

这种全新的经济模式,未来将被复用到人类的各种现实生产生活场景,从而衍生出人类的“数智经济”和“数智文明”新形态(我的新书《数智文明》将于年内出版,敬请期待)。

不同于互联网领域的公司,数智经济领域的公司,需要在“机械硬件-操作系统-芯片/传感器-数据处理(通信、计算)-智能AI”等五个完整链条上拥有商业场景能力。

目前,美国的五大科技公司中,除特斯拉、苹果外,微软、谷歌、Meta都在传统的信息化方向上狂飙突进,没有回头向“万物智联、软硬融合”的数智化方向调整航向,因此不具备完整的“数智化”能力。

但是,未来几大互联网公司的AI大模型要找到商业变现的场景,就必须要考虑数智化航向了。

AI大模型可以赋能的场景无非两个——“人”或“物”。现在的问题是,华为盘古大模型是可以赋能“物”的,未来向上赋能人也很容易,无非融入人类知识数据;而OpenAI的GPT大模型则只能赋能“人”,要想向下赋能机器就很难,因为GPT不懂如何应用芯片传感器等对“物”进行AI控制。

今年开始,风向就发生了细微的转变,美国科技公司密集进入芯片研发和制造领域,这将有助于他们未来更好地理解“硬件如何用过芯片与AI结合建立互操作”,从而把AI大模型赋能到各种可能的硬件设备场景当中(如具身智能)。

因此,美国科技公司自研芯片、自建晶圆厂,绝不仅仅是媒体所谓的为AI训练做自有算力储备那么简单,见微知著,才能预见未来数智经济的大趋势,美国几大互联网公司可能要开始学习“华为、特斯拉”了,他们将自上而下进入华为、特斯拉所擅长的“数智经济”领域。

美式基础网络是“数智经济”的软肋

中美之间,发展数智经济的优势禀赋是不同的,最核心差别在基础网络和工业底蕴

中国能够发展数智经济,原因在于核心的5G基础网络发达。5G网络本身的广连接、低时延、大带宽以及可以实现“切片功能”等特点,非常适用于与物理世界建立数智连接,这种网络可以为不同的场景需求进行定制化使用。

美国的基础网络则一直都是因特网,他们拒绝向华为5G网络变革,本质上还是存在用因特网自上而下与硬件进行数智融合的幻想,其实因特网本身也包含硬件通信的规则、协议,但因特网是一个统一的协议,不能够切片使用,所以非常不灵活,并不适合未来数智时代的硬件通信。

打一个比喻,5G网就像是一个“金箍棒”,想让他怎么变就可以怎么变,而因特网则是一根“棍子”,他没有伸缩性,不能变化,这就限制了它在硬件通信的应用场景。

美国难道不想发展中国正在紧锣密鼓推进的“数智经济”吗?

他们有自己的打算。

美国拒绝并停止了发展5G网络之后,就开始策划在未来另起炉灶直接进入6G,这就导致一个“时间差”的问题,在当前的数智经济时代,华为是用5G“金箍棒”打天下,美国科技公司不得不用因特网的“棍子”打天下。

所以,美国几大互联网公司现在集体像华为一样,开始自己研发和制造“芯片”,更像是在为6G时代“分布式AI渗透产业全链路”做数智经济的战略布局,为AI大模型未来赋能物理设备做好“芯片”技术储备。

你能想象美国微软、谷歌、Meta等几大互联网公司,成为像华为一样“硬件+软件”的公司吗?

世界的变化就是这样,华为在变软,美国的互联网公司在变硬,这就是我预言的未来“数智经济”时代,大家殊途同归,一个轻资产驾驭重资产的数智文明,大戏这就开始了。

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