海外政策异动

1、TikTok“不卖就禁用”法案获75天宽限期

美国总统特朗普20日签署行政令，给予TikTok“不卖就禁用”法律75天宽限期。

特朗普在行政令中称，他计划与美国政府相关部门负责人等商讨TikTok问题解决方案。在75天宽限期内，美国司法部不得依据“不卖就禁用”法律采取任何执法行动，也不得处罚任何不遵守该法律的实体。

2024年4月，时任美国总统拜登签署一项国会两院通过的“不卖就禁用”法案，要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，否则这款应用程序将在2025年1月19日后在美国被禁用。TikTok于本月18日至19日一度停止在美服务。

2、欧盟表态或与中国有机会“深化关系”

1月22日，达沃斯论坛上，欧委会主席冯德莱恩强调欧美贸易关系重大，欧盟将尽早与美国新政府采取务实接触。她同时重申欧盟推动贸易伙伴多元化，谈及与中国有机会“深化关系”。

冯德莱恩表示，除了与美国的紧张关系之外，欧洲的经济前景不同于本世纪初。全球已经进入了一个严酷的地缘战略竞争的新时代。世界主要经济体正在争夺原材料、新技术和全球贸易路线。

冯德莱恩强调，欧盟必须与中国进行建设性接触。欧盟存在与中国建立并深化关系的机遇，并且在可能的情况下，甚至扩大我们的贸易和投资关系。现在是时候本着公平和互惠的精神，寻求与中国建立更平衡的关系。

3、越南工贸部提议加强电商直播监管

在收集对《电子商务法》提案草案的意见过程中，越南工贸部注意到一些新的电商活动模式，特别是通过社交网络进行的跨境直播购物。这种模式中，网红（KOL、KOC）和特定商业团体如酒精、化妆品、药品等领域的参与者，在社交平台上提供了广泛的影响，但往往缺乏专业的咨询资格。目前，针对直播销售的具体规定尚不完善，尤其是在明确账号持有人的身份、直播主的专业背景以及平台如何监控和防范违法行为方面存在空白。为此，工贸部建议在法律草案中增加电商平台的责任条款，要求它们审查即将播放的视频内容，并确保在发现违规时迅速采取行动删除相关内容。

新兴市场动态

1、2024年阿联酋数字基建投资达845亿迪拉姆

阿联酋凭借先进的数字基础设施和人工智能技术应用，持续巩固其在全球数字转型领域的领先地位，显著提升各重要领域的数字化生活质量。根据国际战略分析中心最新报告，2024年阿联酋在信息通信技术、云计算和网络安全领域的投资达845亿迪拉姆。阿联酋在政府和数字服务相关的全球竞争力指标中名列前茅。根据2024年8月 Ookla 速度测试指数最新数据，阿联酋在移动互联网速度和固定宽带服务方面均位居全球榜首。联合国2024年电子政务调查报告显示，阿联酋在通信基础设施指数上名列全球第一。

2、2024年越南电商GMV将达创纪录的138.2亿美元，同比增长40%

根据YouNet ECI 2024年第四季度电商平台收入报告，Shopee和TikTok Shop继续确认其在越南电商市场的领先地位，总交易额（GMV）次分别达到93亿次美元和38亿美元，分别占据66.7%和26.9%的市场份额。

值得注意的是，这两个平台2024年的收入增速将达到闪电般的速度，较上年分别增长41%和99%。得益于这两个平台的强劲增长，2024年越南电商GMV将达到创纪录的138.2亿美元，比2023年增长40%。

这一数字不仅超出了2024年初的预测，也显着高于统计总局公布的一般零售商品和服务收入行业9%的增速。

平台动态一览

1、TikTok加速荷兰电商布局

TikTok正加速其在荷兰的电子商务布局，预计2025年将成为荷兰电商市场的重要参与者。在荷兰，TikTok商店的正式开张将扩大应用的覆盖面和使用率，推动消费者在该平台上进行更多购物。然而，整个电子商务市场的增长速度预计不会更快，TikTok所抢占的市场份额将部分来自其他平台。

2、AliExpress“选国家仓意愿”功能上线

AliExpress针对重点国家升级仓网战略，面向欧洲、北美、日韩、南美和中东跨境市场设立专属国家仓，只有勾选「国家仓意愿」的品，才有机会被选入国家仓，进入国家仓后该品将优先享受国家站重点投资，以及优先获得被选入N元N件营销的机会。

3、阿里速卖通加速拓展非洲市场，支持非洲多国本币支付

阿里巴巴旗下的跨境电商平台速卖通 AliExpress 近日宣布，在去年已支持肯尼亚的 M-Pesa 和尼日利亚的 Opay、verve 银行卡等移动支付方式后，今年2月将进一步扩大非洲市场本地货币支付范围。此次本币支付将拓展覆盖埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、南非以及乌干达等多个国家，为当地消费者提供更便捷、安全的在线购物体验。

4、TEMU计划通过本地仓处理80%欧洲订单

TEMU近日开始在欧洲使用本地仓库进行物流配送，未来计划通过这些本地仓库处理80%的欧洲订单发货。2024年12月起，TEMU正式启动了在欧洲的本地仓储服务。通过这些本地物流中心，来自中国和欧洲的卖家产品将直接送达欧洲顾客手中，大大缩短了物流时间，从原来的几周减少到仅需几天。目前，TEMU已在德国、法国、西班牙、荷兰和意大利等多个欧洲市场提供本地仓库配送服务，奥地利也刚刚加入了该服务的范围。

5、小红书App启用英文名“rednote”，并上线“英译中”翻译功能

1月21日，小红书App已经在苹果 iOS 应用商店启用英文名称“rednote”，值得注意的是英文名称采用全小写字母的形式，而不是此前常被外网翻译的“RedNote”。此外，小红书App的安卓版在Google Play商店也统一改成了“rednote”，此前为“REDnote”。

此外，近日小红书官方发文宣布，小红书翻译功能正式上线，点击笔记或评论旁边的“翻译”按钮，就能一键翻译，点击查看原文可回看英文内容。

热门行业观察

1、被加征关税后，上汽、吉利、比亚迪起诉欧盟委员会

据路透社报道，欧盟法院（CJEU）网站上的文件显示，因被欧盟委员会加征关税，三家中国电动汽车制造商上汽集团、吉利控股集团和比亚迪于最后期限前一天的1月21日，向欧盟普通法院提起诉讼。普通法院是欧盟法院两个分庭中级别较低的一个，其诉讼程序平均持续18个月，且可以上诉。不过，欧盟法院并没有提供案件的进一步细节。

2、DeepSeek历史首次登顶苹果美区App免费榜

1月27日，国产大模型DeepSeek首次登顶苹果App Store美区免费榜，创下历史新纪录。这一成就使DeepSeek超越了包括ChatGPT、Threads、Google Gemini和Microsoft Copilot在内的美国科技产品。

DeepSeek由“深度求索”公司开发，其推理大模型DeepSeek-R1凭借高性能与低成本优势，迅速在市场上引起关注。作为开源模型，DeepSeek-R1在数学、代码和自然语言推理任务中的表现接近OpenAI的GPT-4o，且训练成本仅为后者的十分之一。

3、AI软件市场2029年将突破2180亿美元，复合年增长率达18%

根据Omdia最新报告，AI软件市场将在未来几年迎来爆发式增长，预计到2029年市场规模将达到2180亿美元，复合年增长率高达18%。2024年，市场规模将达到970亿美元，较2023年增长32%。生成式AI（GenAI）市场也将持续扩张，2024年预计达到150亿美元，2029年将增至730亿美元，年复合增长率为38%。

随着企业对AI技术需求激增，特别是在工作流程自动化和个性化服务领域，AI市场将吸引大量投资，推动技术创新。大公司纷纷加码AI领域，美国Meta公司宣布2024年将投入600-650亿美元，预计将成为“人工智能决定性的一年”。

4、Sensor Tower：2024 年 TOP30 中国手游发行商全球吸金 234 亿美元，腾讯、网易、米哈游前三

Sensor Tower 数据显示，2024 年全球手游收入反弹 4% 至 809 亿美元，重返上升通道。海外市场 App Store 和 Google Play 手游收入则增长超过 5% 至 662 亿美元，比 2019 年高出 31%。从发行商角度而言，2024 年 TOP30 中国手游发行商全球吸金 234 亿美元（当前约 1704.99 亿元人民币），比 2023 年略有上涨，达到全球 TOP100 手游发行商收入的 36%。2024 年中国手游发行商全球收入榜前三甲仍然由腾讯、网易和米哈游包揽。腾讯、点点互动、Joy Net Games、柠檬微趣、叠纸网络等十多个头部发行商，全球收入创历史新高。

（本报告仅统计应⽤商店 IAP 预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。）

5、2025年社交电商市场将达1.2万亿美元

根据SOTI发布的最新研究报告显示，预计社交电商的增长速度将是传统电商的三倍，2025年市场规模将达到1.2万亿美元。随着TikTok Shop和Instagram Shop等平台的兴起，以及新平台的不断推出，社交电商确实取得了显著增长。

6、乘联会：预计2025年总体汽车出口增速10%

乘联会秘书长崔东树发文称，预计2025年总体汽车出口增速10%，达到700万台。纯电出口零增长，汽油车出口增9%，插混出口增70%。其中乘联会统计的乘用车出口预计在530万台，增10%。随着欧美电动化放缓，美国宣布退出新能源补贴政策，2025年电动车出口压力很大，2024年纯电动出口增速只有15%，2025年应该在零增长左右。

服务生态动向

1、菜鸟全球供应链波兰落子第三仓

1月22日消息，波兰正成为中国商家出海的新热土。据了解，2024年菜鸟海外仓波兰地区出货量同比增长超120%；其中，第四季度旺季出货量同比增长超150%。为满足快速增长的物流需求，近期菜鸟全球供应链在波兰启用了第三个海外仓。该仓2小时内能够到达波兰主要机场和港口，更多跨境商家也可以借此实现波兰仓配“2-3日达”。

2、京东在欧洲已建成15个物流项目

2024年，京东集团旗下京东产发宣布在欧洲新增物流基础设施项目3个，总面积超过15万平方米。据了解，目前，京东产发已在欧洲地区布局超过15个、海外超过40个物流基础设施项目，在有效提升当地供应链效率、服务当地企业需求的同时，也承接了中国企业拓展国际市场的物流供应链需求。

信息来源：36 氪  财联社  菜鸟  观察者网  界面新闻  顺势咨询  新华社  下一站越南  亿邦动力  亿恩网（根据字母排序）